Individuelles Cloud-ERP mit KI-Prognosen und Dokumentenerfassung: Projekte, Finanzen, HR und CRM in einem System
Ein individuelles Cloud-ERP von Netbase ist ein browserbasiertes System, in dem ein wachsendes Unternehmen Projekte, Finanzen, HR und Kundenbeziehungen auf gemeinsamen Daten verwaltet und KI Rechnungen lesen sowie Bedarf und Liquidität prognostizieren kann. Es ist für KMU entwickelt, die über Tabellenkalkulationen hinausgewachsen sind, ohne ihre eigene Arbeitsweise aufzugeben – auf derselben Grundlage wie Cloodo Workspace, der Work-Management-Plattform, die Netbase entwickelt hat und betreibt.
Diese Lösung für Ihren Workflow prüfen Referenzprojekte ansehenGeprüft von David (CEO) · Aktualisiert 17 Sep 2026
Was die Lösung leistet – und wo sie endet
Cloud ERP ist eine Enterprise-Resource-Planning-Lösung, die Inhabern, Finanzverantwortlichen und Betriebsleitern hilft, alle Kunden, Projekte, Mitarbeitenden und Rechnungen an einem Ort zu überblicken. Sie ersetzt die Kette separater Tools, in die die meisten KMU hineinwachsen: ein CRM für den Vertrieb, eine Projektanwendung für die Lieferung, Tabellenkalkulationen für die Ressourcenplanung und ein Buchhaltungspaket, das die Finanzabteilung manuell befüllt.
Sie wird auf Ihren Workflow zugeschnitten, statt um eine generische Suite herum konfiguriert: Die benötigten Module gehen zuerst in Betrieb, der Rest folgt auf demselben Datenmodell. Sie endet bei der gesetzlichen Buchhaltung und der Lohnberechnung, bei der Sie bereits einem lokalen Paket vertrauen – das ERP integriert sich in diese Tools, anstatt sie zu ersetzen.
Die Lösung gehört zur Familie Enterprise-Betrieb, und die technische Grundlage bildet unser Service ERP- und CRM-Entwicklung.
Warum KMU ihre Tools überwachsen
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Vertrieb, Lieferung und Finanzen führen jeweils eine eigene Kundenliste
Ein gemeinsamer Kundendatensatz für alle Teams
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Projekte starten von einem leeren Plan und einer kopierten Tabelle
Projekte öffnen sich aus dem abgeschlossenen Deal mit Vorlagen, Budget und Team
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Niemand weiß, wer nächsten Monat frei ist
Ressourcenpläne aus realen Zuweisungen und Abwesenheiten
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Rechnungen werden aus Stundennachweisen und E-Mails zusammengestellt
Abrechnung auf Basis bereits erfasster Projekt-, Vertrags- und Zeitdaten
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Inhaber sehen Margen Wochen nach dem Monatsende
Live-Dashboards für Umsatz, Auslastung und Liquidität
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Eine generische Suite erfordert kostspielige Workarounds für die tatsächliche Arbeitsweise
Module, die auf Ihren Prozess zugeschnitten und von Ihren Admins konfiguriert werden
Wie das ERP funktioniert
Der Workflow Schritt für Schritt:
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Gewinnen
Ein Lead durchläuft die CRM-Pipeline bis zu einem Angebot und einem genehmigten Deal.
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Einrichten
Der Deal öffnet ein Projekt oder einen Auftrag mit Leistungsumfang, Budget, Meilensteinen und Kundenkontakten.
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Besetzen
HR und Ressourcenplanung weisen interne Mitarbeitende und externe Spezialisten basierend auf Fähigkeiten und Verfügbarkeit zu.
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Liefern
Teams verfolgen Aufgaben, Zeit, Dokumente und Gespräche innerhalb des Projekts; Manager sehen Fortschritt und Budgetverbrauch.
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Einkaufen und lagern
Einkäufe und Lagerbewegungen, die mit dem Projekt verknüpft sind, aktualisieren die Kosten in Echtzeit.
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Abrechnen und einziehen
Rechnungen werden aus Meilensteinen, Zeit oder Vertragsbedingungen generiert und mit der Buchhaltung synchronisiert; Zahlungen aktualisieren den Kundendatensatz.
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Berichten
Dashboards fassen dieselben Daten zu Umsatz-, Margen-, Auslastungs- und Liquiditätsansichten für Inhaber und Manager zusammen.
Fähigkeitsmodule
Leads, Kontakte, Angebote → Verfolgt Pipeline und Genehmigungen → Gewonnene Deals mit vollständiger Historie
Abgeschlossene Deals, Vorlagen → Plant Meilensteine, Aufgaben und Budgets → Projekte mit Live-Fortschritt
Mitarbeiterprofile, Fähigkeiten, Abwesenheiten → Weist Personen zu und verfolgt Kapazitäten → Ressourcenpläne und Auslastung
Zeiteinträge, Belege → Erfasst Aufwand und Kosten gegenüber Arbeitsaufträgen → Abrechenbare und Kostendaten
Bestellanforderungen, Lagerbestand → Genehmigt Einkäufe und verbucht Lagerbewegungen → Kosten und Lagerbestände pro Projekt
Meilensteine, Zeit, Vertragsbedingungen → Generiert Rechnungen und verfolgt Zahlungen → Rechnungen, Forderungen und Liquiditätsübersicht
Dateien, Nachrichten → Verwaltet Versionen und Gespräche beim Arbeitsauftrag → Ein gemeinsamer Datensatz pro Projekt
Daten aus allen Modulen → Aggregiert und visualisiert → Dashboards für Inhaber und Manager
Benutzer und Rollenregeln → Steuert, wer was sieht und bearbeitet → Rollenbasierte Ansichten pro Team und Kunde
Projekte starten aus der Netbase-Bibliothek produktisierter Module, wo es passt: Smart ERP Light, die CRM and B2B sales engine, das workflow automation toolkit und der AI chatbot and WorkChat integrator decken einen Großteil des gemeinsamen Bedarfs ab. Die Wiederverwendung produktisierter Module kann die Entwicklungszeit um bis zu 60% verkürzen, abhängig davon, wie viel Ihres Prozesses sie abdecken.
KI im ERP – mit der Finanzabteilung als Kontrollinstanz
Ein ERP enthält bereits die Daten, die KI benötigt: Aufträge, Lagerbestand, Zeit, Rechnungen und Liquidität. Cloodo, dessen Grundlage dieses ERP teilt, umfasst KI-Module neben CRM, HRM und Cloud ERP, sodass KI in das Datenmodell eingebaut ist, anstatt später hinzugefügt zu werden, und Dokumenten-KI gehört zu den KI-Projekten, die Netbase für nicht namentlich genannte Kunden umgesetzt hat.
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Dokumenten-KI für Rechnungen und Bestellungen
Lieferantenrechnungen, Bestellungen und Belege werden in Entwurfsdatensätze eingelesen, die ein Sachbearbeiter bestätigt.
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Bedarfs- und Liquiditätsprognosen
Lagerbedarf, Ressourcenbedarf und Liquiditätsposition werden aus Vertriebs-, Projekt- und Zahlungshistorie prognostiziert.
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Anomalieerkennung
Doppelte Rechnungen, ungewöhnliche Ausgaben und rückläufige Projektmargen werden für einen Manager markiert.
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Reporting in natürlicher Sprache
Fragen wie "Welche Projekte haben letztes Quartal das Budget überschritten?" werden aus ERP-Daten beantwortet, innerhalb der jeweiligen Benutzerrolle.
Nichts, was die KI entwirft, wird ohne Genehmigung ins Hauptbuch gebucht oder an einen Kunden weitergeleitet, und Modelle werden projektbezogen ausgewählt, sodass Finanzdaten nur an Dienste gelangen, die Ihren Datenbedingungen entsprechen.
KI in dieser Lösung
Wo KI bereits in abgelieferten Projekten läuft und wo sie als Wachstumsfähigkeit angeboten wird.
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Im Commerce umgesetzt: Empfehlungsengine
Entwickelt für den Online-Druckshop von 4over4, nicht für ein ERP.
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Wachstumsfähigkeit: Dokumentenerfassung, Prognosen und Reporting in natürlicher Sprache für ERP
Machine Learning, Dokumenten-KI und generative KI, die Netbase anbietet; noch nicht mit einem veröffentlichten ERP-Fall verknüpft.
Integrationen, Daten, Sicherheit und Deployment
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Integrationen
Typische Verbindungen sind Buchhaltungs- und Lohnbuchhaltungssoftware, Banken und Zahlungsanbieter, E-Mail und Kalender, Dokumentenspeicher, Commerce-Plattformen und jedes ERP, das Sie für einen Teil des Unternehmens behalten. Integrationen nutzen dokumentierte APIs, sodass jede einzelne ersetzt werden kann, ohne die übrigen zu berühren.
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Datengrenzen
Ihre Unternehmensdaten befinden sich in Ihrem eigenen Workspace, getrennt von allen anderen Mandanten, und jedem Kunden oder jeder Niederlassung kann eine eigene eingeschränkte Ansicht gegeben werden.
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Sicherheit
In das Datenmodell integriert, bevor der erste Bildschirm entstand: sichere Code-Überprüfung, TLS während der Übertragung und AES im Ruhezustand, rollenbasierte Zugriffskontrolle, MFA für Admin-Dashboards, Schwachstellen-Scanning und Disaster Recovery, mit NDAs, DPAs und SLAs auf Anfrage.
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Deployment
Das ERP läuft als mandantenfähiger Cloud-Dienst oder in einem Cloud-Konto, das Sie kontrollieren, und ist über den Browser auf Desktop und Mobilgeräten erreichbar. Die Service-Schicht läuft auf den Backend-Plattformen, die Netbase in seinen eigenen Produkten einsetzt.
Implementierungsphasen, Rollen und Support
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Discovery
Einen realen Workflow von Lead bis zur Zahlung abbilden, alle Tools und Übergaben auflisten und entscheiden, welche Module zuerst in Betrieb gehen.
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Architektur
Datenmodell, Mandantenfähigkeit, Hosting, Integrationen und Migrationsplan vereinbaren.
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Inkrementeller Aufbau
Modul für Modul in Meilensteinen liefern, die Ihre Mitarbeitenden testen können, beginnend mit dem Workflow, der am meisten schmerzt.
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Migration und Schulung
Kunden, Projekte und offene Rechnungen aus den alten Tools migrieren und jedes Team auf seine Ansichten schulen.
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Go-live
Team für Team oder Niederlassung für Niederlassung umstellen, wobei die alten Tools für einen Zeitraum schreibgeschützt bleiben.
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Support und Erweiterung
Fehler beheben, optimieren und das nächste Modul auf derselben Grundlage hinzufügen.
Sprints sind agil und enden in einer wöchentlichen Review mit den Mitarbeitenden, die das jeweilige Modul nutzen werden; das Team arbeitet remote-first von Hanoi aus auf Englisch, mit in Jira oder GitHub sichtbarem Fortschritt, und jede Integration ist API-first. Ein typisches Team besteht aus einem Business Analyst und einem Solution Architect gemeinsam mit Entwicklern, QA und einem Projektmanager. Treiber für den Zeitplan sind die Anzahl der Module im ersten Release, der Zustand der zu migrierenden Daten und die Anzahl der zu integrierenden Systeme.
Konfiguration, Anpassung, IP und Abhängigkeiten
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Von Ihren Admins konfiguriert
Pipelines und Stufen, Projektvorlagen, Rollen und Berechtigungen, Genehmigungsregeln, Rechnungsvorlagen, Dashboards.
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Von Netbase angepasst
Workflows, die spezifisch für Ihr Unternehmen sind, Branchenmodule, Integrationen und Berichte, die Ihre Preis- und Liefermethoden abbilden.
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Eigentümerschaft
Sie besitzen das geistige Eigentum, das Netbase für Ihre individuelle Entwicklung erstellt. Netbase-produktisierte Module und Business-Division-Produkte werden lizenziert, nicht übertragen. Ihre Daten bleiben exportierbar, und dokumentierte APIs bedeuten, dass Sie für die nächste Änderung an keinen einzigen Anbieter gebunden sind.
Technologien, mit denen wir entwickeln
Branchenvarianten und Anwendungsfälle
Professional Services
Agenturen, Beratungsunternehmen und IT-Dienstleister, die Expertise als Projekte verkaufen; siehe Professional Services für die dort abgebildeten Workflows.
Professional ServicesDistribution und Handel
Lagerbestand, Einkauf und Kundenaufträge auf denselben Daten wie die Finanzen.
KMU mit mehreren Niederlassungen
Separate Niederlassungsansichten mit einem konsolidierten Inhaber-Dashboard.
Hybride Teams
Unternehmen, die interne Mitarbeitende und externe Spezialisten in denselben Projekten einsetzen.
Arbeitsnachweis: Cloodo Workspace
Cloodo ist eine der Netbase Business Divisions, neben CMSmart, Printcart, Poslor und Storelly. Es ist ein KI-gestützter digitaler Arbeitsplatz für Unternehmensprofile, Dienstleistungen, Projekte und Teamzusammenarbeit, der interne Mitarbeitende und ausgelagerte Spezialisten in einem hybriden Workspace verbindet. Netbase hat es als mandantenfähiges Cloud-Produkt konzipiert, entwickelt und betreibt es; dieses Cloud-ERP basiert auf derselben Grundlage, sodass die darin verwalteten Projekte, Teams und Kunden-Workflows bereits in einem Live-Produkt gelaufen sind.
Für Cloodo werden keine Nutzungs-, Umsatz- oder Verfügbarkeitszahlen veröffentlicht. Lesen Sie den Cloodo Workspace Bericht. Für einen nicht namentlich genannten US-Kunden führt Netbase seit 2020 auch Offshore-Entwicklung an einer mandantenfähigen Cloud-ERP-Plattform, die als SaaS verkauft wird, durch. Weitere Projekte finden Sie in unseren Projekten.
Dieser Eintrag beschreibt Umfang und Engineering; es werden keine Nutzungszahlen behauptet.
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Häufig gestellte Fragen
Ein System, das wir für Sie bauen, ausgehend von wiederverwendbaren Modulen. Die individuellen Teile gehören Ihnen; die wiederverwendeten Module sind lizenziert.
In der Regel nicht. Das ERP stellt Rechnungen aus und synchronisiert sie mit dem Buchhaltungspaket, das Sie behalten.
Nein. Die KI entwirft Rechnungs- und Bestelldatensätze, Prognosen und markiert Anomalien; ein Finanzbenutzer genehmigt alles, was ins Hauptbuch gebucht oder an einen Kunden gesendet wird.
Ja. Die meisten KMU starten mit CRM und Projekten und fügen dann Abrechnung, HR und Einkauf auf denselben Daten hinzu.
Dienstleistungen hinter dieser Lösung
KI-gestuetztes ERP- und CRM-Development, verbunden mit Ihrem Commerce
Netbase bietet massgeschneiderte ERP- und CRM-Entwicklung fuer wachsende Unternehmen, damit Vertrieb, Betrieb und Finanzen in Systemen laufen, die zu ihrer tatsaechlichen Arbeitsweise passen, mit ihren eCommerce-Kanaelen verbunden sind und KI fuer Dokumentenerfassung, Prognosen und Vertriebsnachverfolgung nutzen. Wir bauen auf bewaehrten Modulen auf, darunter Smart ERP Light und die Cloodo Workspace-Plattform, und arbeiten mit Paketen wie Odoo und Salesforce, wenn eines bereits passt.
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