自定义云ERP（含AI预测与单据识别）：项目、财务、HR与CRM一体化系统
Netbase的自定义云ERP是一套基于浏览器的系统，助力成长中的企业在共享数据上统一管理项目、财务、HR与客户关系，并可利用AI读取发票、预测需求与现金流。它专为已超越电子表格、但保留自身工作方式的中小企业而构建，底层与Netbase自研并运营的工作管理平台Cloodo Workspace共享同一基础。
评估此方案是否适合您的工作流 查看相关工作案例审阅者 David (CEO) · 更新于 17 Sep 2026
中小企业为何会超越现有工具
- 销售、交付和财务各自维护客户列表
- 一份客户记录由所有团队共享
- 项目从空白计划和复制的电子表格启动
- 项目从已签约合同直接开启，包含模板、预算和团队
- 没有人知道下个月谁有空
- 根据真实排班和休假情况制定资源计划
- 发票从工时表和邮件中手工汇总
- 账单由已记录的项目、合同和工时数据驱动生成
- 企业主在月末结束数周后才能看到利润率
- 收入、人员利用率和现金的实时仪表板
- 通用套件因不符合实际工作方式而需要昂贵的变通方案
- 围绕您的流程定制模块，由您的管理员配置
ERP如何运作
工作流程逐步说明：
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赢单。
潜在客户经过CRM流水线，形成提案并获批成为合同。
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建立。
合同开启一个项目或订单，包含范围、预算、里程碑和客户联系人。
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配置人员。
HR与资源规划根据技能和可用性分配内部员工和外部专家。
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交付。
团队在项目内跟踪任务、工时、文档和沟通记录；管理者查看进度和预算消耗。
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采购与备货。
与项目关联的采购和库存变动实时更新成本。
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开票与收款。
按里程碑、工时或合同条款生成发票并同步至会计系统；付款更新客户记录。
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报告。
仪表板将相同数据汇总为收入、利润率、人员利用率和现金视图，供企业主和管理者查阅。
功能模块
潜在客户、联系人、提案 → 跟踪流水线和审批 → 含完整历史的已赢合同
已签合同、模板 → 规划里程碑、任务和预算 → 带实时进度的项目
员工档案、技能、休假 → 分配人员并跟踪产能 → 资源计划与利用率
工时记录、凭证 → 按工作记录工作量和成本 → 可计费数据和成本数据
采购申请、库存 → 审批采购并移动库存 → 各项目成本与库存水平
里程碑、工时、合同条款 → 生成发票并跟踪付款 → 发票、应收账款和现金视图
文件、消息 → 保存版本记录和随工作的沟通内容 → 每个项目一份共享记录
所有模块的数据 → 汇总与可视化 → 企业主和管理者仪表板
用户及角色规则 → 控制谁可以查看和编辑什么 → 按团队和客户划分的基于角色的视图
项目在适用的情况下从Netbase产品化模块库起步：Smart ERP Light、CRM与B2B销售引擎、工作流自动化工具包以及AI聊天机器人与WorkChat集成器覆盖了大量通用场景。复用产品化模块最多可将开发时间缩短60%，具体取决于这些模块对您流程的覆盖程度。
ERP内置AI，财务团队保持管控
ERP本身已持有AI所需的数据：订单、库存、工时、发票和现金。Cloodo与本ERP共享同一基础，其中集成了AI模块以及CRM、HRM和云ERP，因此AI被设计进数据模型中，而非事后附加；文档AI是Netbase为未具名客户交付的AI项目之一。
- 发票和采购订单的文档AI。供应商发票、PO和收据被读取为草稿记录，由文员确认。
- 需求与现金预测。根据销售、项目和付款历史预测库存需求、人员需求和现金状况。
- 异常检测。重复发票、异常费用和项目利润率下滑将被标记并提醒管理者。
- 自然语言报告。在每位用户的角色权限范围内，诸如"上季度哪些项目超出预算？"的问题可从ERP数据中获得解答。
AI生成的任何内容在获得审批之前不会过账至账簿或发送至客户；模型按项目选择，因此财务数据仅流向符合您数据条款的服务。
本方案中的AI
AI在已交付项目中的应用现状，以及作为增长能力的提供方向。
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已交付的电商应用：推荐引擎。
为4over4在线印刷商店构建，并非面向ERP。
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增长能力：ERP的文档识别、预测与自然语言报告。
Netbase提供的机器学习、文档AI和生成式AI；尚未与已发布的ERP案例绑定。
集成、数据、安全与部署
集成。典型连接包括会计与薪资软件、银行和支付服务商、电子邮件和日历、文档存储、电商平台，以及您在部分业务中保留的任何ERP系统。集成采用文档化API，因此每个连接均可单独替换而不影响其他部分。
数据边界。您的企业数据存储在专属工作区中，与其他所有租户隔离；每个客户或分支机构可获得独立的受限视图。
安全。在第一个界面上线前即已融入数据模型设计：安全代码审查、传输中TLS加密、静态AES加密、基于角色的访问控制、管理员仪表板MFA、漏洞扫描和灾难恢复，可按需提供NDA、DPA和SLA。
部署。ERP可作为多租户云服务运行，也可在您控制的云账户中运行，通过桌面和移动端浏览器访问。服务层运行于Netbase在其自有产品中使用的后端平台。
实施阶段、角色与支持
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发现。
梳理一条从线索到收款的真实业务流程，列出所有工具和交接环节，确定哪些模块优先上线。
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架构。
确定数据模型、租户体系、托管方式、集成方案和迁移计划。
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分阶段构建。
按里程碑逐模块交付，供您的员工测试，从最痛点的工作流开始。
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迁移与培训。
将客户、项目和未结发票从旧工具中迁移，并针对各团队视图开展培训。
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上线。
按团队或分支机构分批切换，旧工具在一段时间内保持只读状态。
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支持与扩展。
在同一基础上修复、调优并新增下一个模块。
迭代采用敏捷方式，每次迭代以周度评审结束，参与评审的是将实际使用各模块的员工；团队以河内为基地、远程优先、以英文协作，进度在Jira或GitHub中可见，所有集成均采用API优先方式。典型团队由业务分析师和解决方案架构师与开发人员、QA及项目经理搭档组成。时间轴的主要影响因素是首次发布中的模块数量、待迁移数据的质量，以及需要集成的系统数量。
配置、定制、知识产权与供应商锁定
由您的管理员配置：流水线与阶段、项目模板、角色与权限、审批规则、发票模板、仪表板。
由Netbase定制：您业务特有的工作流、行业模块、集成及体现您定价与交付方式的报告。
所有权。Netbase为您定制开发所创建的知识产权归您所有。Netbase产品化模块和业务部门产品为许可使用，不作转让。您的数据保持可导出状态，文档化API意味着您在下一次变更时不会被绑定于单一供应商。
我们的技术构建栈
行业变体与使用场景
工作案例：Cloodo Workspace
Cloodo是Netbase业务部门之一，与CMSmart、Printcart、Poslor和Storelly并列。它是一个AI驱动的数字化工作场所，整合公司档案、服务、项目和团队协作，将内部员工和外包专家连接于同一混合工作区。Netbase完成了其设计、构建并持续运营，作为多租户云产品运行；本云ERP基于同一基础构建，因此其处理的项目、团队和客户工作流已在一个实际运行的产品中经过验证。
Cloodo的使用量、收入或正常运行时间数据未公开发布。阅读Cloodo Workspace案例记录。此外，Netbase自2020年起为一家未具名的美国客户承接离岸开发，涉及一个以SaaS形式销售的多租户云ERP。在我们的工作中查看更多项目。
Cloodo Workspace 是 Netbase 为服务型企业构建并运营的工作管理 SaaS。它将企业档案、服务列表、项目、任务与团队协作整合到一个云端工作区，同时内置 CRM、HRM、云 ERP 与 AI 模块，供内部员工与外部专家共同使用。本记录涵盖范围与工程实现，不涉及使用数据。
Keep Reading与 Netbase 顾问共同规划下一步
常见问题
这是我们授权的产品，还是您为我们定制构建的系统？是我们为您构建的系统，从可复用模块起步。定制部分归您所有；复用模块采用许可方式。
我们必须替换现有的会计软件吗？通常不需要。ERP生成发票并将其同步至您保留的会计软件。
AI可以向我们的账户过账吗？不可以。AI起草发票和采购记录、生成预测和标记异常；任何过账至账簿或发送至客户的内容均须由财务用户审批。
我们可以从小规模开始吗？可以。大多数中小企业从CRM和项目模块起步，然后在同一数据基础上逐步添加开票、HR和采购功能。
支撑此解决方案的服务
AI赋能ERP与CRM开发，连接您的电商渠道
Netbase为成长型企业提供定制ERP与CRM开发，让销售、运营和财务系统完全贴合业务流程，与电商渠道互联互通，并以AI实现文档录入、需求预测和销售跟进。我们基于经过验证的模块构建，包括Smart ERP Light和Cloodo Workspace平台，同时在Odoo、Salesforce等软件包已能满足需求时灵活采用。
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