Geo-Tek的订单处理时间缩短30%
Geo-Tek的复购交易量增长24%
上线后第一个季度营收增长36%
已经用电子表格管不过来，或者CRM没人更新？预约方案评估。
ERP与CRM开发的服务范围
ERP管理订单、库存、采购和财务；CRM管理线索、商机、客户和服务。许多成长型企业现有系统两者都不合用，网店也与两者互不相通。本服务解决这一适配问题，从自建还是购买的咨询，到系统本身及其集成，全程覆盖。本服务属于我们的企业平台系列。
- ERP咨询：流程梳理、差距分析及自建/采购建议
- 会计、税务或法律咨询
- 定制ERP模块：订单、库存、采购、项目和账单
- 转售第三方ERP或CRM许可证
- 定制CRM：销售管道、客户档案、报价及B2B销售工作流
- 数据录入及后台业务外包
- 对现有软件包的扩展与集成
- 硬件、扫描设备及办公网络
- 电商连接：订单、客户、库存和价格实时同步
- 从电子表格和旧系统迁移数据
- 培训、上线及上线后支持
- 销售或履约流程足够特殊，现成软件包需要大量改造才能适用
- 标准流程已有成熟软件包开箱即用
- 订单需要从网店手动录入ERP或CRM
- 两套健康系统之间只缺连接：集成项目更合适
- 多个工具各自保存客户记录且相互矛盾
- 只需配置软件包，无需开发
- 希望自主拥有系统及其知识产权
- 贵方没有人能负责流程决策
预置工作流同样可选：我们的云ERP和CRM与工作流自动化解决方案均基于现成模块快速启动。所有运营类解决方案汇总于企业运营专区，所有服务路径均收录于服务目录。
成果与客户目标
企业采购ERP与CRM开发服务，通常是为了：
销售、服务和财务看到同一个客户账户、商机和订单历史。
线上订单自动流入ERP，库存和价格同步回传至网店。
审批、报价和项目账单迁入有审计轨迹的系统。
基于实时数据的仪表盘，而非月末导出的报表。
能力模块与交付成果
我们以产品化模块为起点，包括CRM与B2B销售引擎、工作流自动化工具包、AI聊天机器人与WorkChat集成器以及Smart ERP Light，在此基础上进行定制开发。
流程图、差距分析及自建、采购或扩展建议
销售管道、客户视图、报价及审批流
基于Smart ERP Light或定制模块的订单、库存、采购、项目和账单
团队间的审批、通知和任务交接
与网店同步的订单、客户、库存和价格
从电子表格和旧系统清洗、映射后的数据记录，附对账报告
按角色划分的培训、用户手册及上线后支持期
产品化模块以许可证方式提供（一次性或SaaS），不作转让；为您专项开发的定制代码归您所有。
交付流程、团队、质量与安全
每个系统均遵循我们六步交付生命周期：
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探索与战略对齐。
梳理流程、角色、数据及定义完成标准的关键指标。
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团队组建与架构规划。
3至30人的团队，通常在探索阶段结束后1至2周内启动。
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以结果为导向的敏捷执行。
按模块逐步推进，每个里程碑以可供员工测试的版本交付。
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模块化与产品化组件。
在能降低风险和缩短周期的地方复用成熟模块。
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培训、上线与优化。
ERP的价值取决于录入数据的质量。
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持续支持与共同构建。
系统与业务保持同步发展。
治理机制包括每周例会、KPI仪表盘，以及专属客户经理和项目经理，团队以河内为基地，远程协作，工作语言为英语。模块优先暴露API，使网店、移动应用和AI服务共用同一套接口；业务数据通过基于角色的访问控制、管理后台MFA、传输层TLS加密和静态数据AES加密进行保护。
ERP与CRM工作流中的AI应用
ERP和CRM持有AI最需要的数据：订单、库存、客户和沟通记录。我们在能减少手动操作或辅助决策的环节引入AI，凡是涉及财务过账或价格承诺的操作，均保留人工审批。
系统可使用的AI能力：
- 发票与采购订单录入。自动读取供应商文件并生成草稿记录，由专员确认。
- 需求与库存预测。基于销售历史和季节性规律提供补货建议。
- 线索与商机洞察。跟进提醒、通话和邮件摘要，以及停滞商机预警。
- 员工助手。在用户权限范围内，跨ERP和CRM记录回答订单状态或客户购买历史等问题。
交付过程中的AI应用：
- 迁移映射。AI提出字段映射方案并标记旧数据中的重复项，由分析师在上线前完成核对。
- 测试生成。从流程图自动生成测试用例，经QA审核后使用。
本服务中的AI
已在交付成果中运行的AI能力，以及作为成长能力提供的AI功能。
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电商交付案例：推荐引擎。
为4over4线上印刷店构建，并非ERP或CRM项目。
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成长能力：ERP与CRM中的文档录入、预测及销售助手。
Netbase提供的机器学习、NLP和生成式AI能力；尚未与已发布的ERP或CRM案例挂钩。
参与模式与商业变量
Netbase大多数项目在探索阶段后以固定报价合同交付，明确界定的系统或模块以项目制开发、按里程碑付款的方式推进。模块路线图适合采用月度固定费用的专属团队模式。我们不公开报价单。
影响工作量和工期的因素：流程和角色的数量、可复用的模块、需集成的系统、待迁移数据的规模和质量，以及需要培训的团队数量。
技术选型
定制ERP和CRM系统运行于我们的后端平台。在电商侧，Netbase曾在WooCommerce、Magento 2、Laravel和headless commerce上交付项目。当Odoo或Salesforce等软件包已能覆盖大部分流程时，扩展通常比替换更经济，我们会如实告知。
我们的技术构建栈
专业服务：在一个AI辅助工作空间上管理项目、客户与团队
代理商、咨询公司及其他服务型企业需要将项目、提案、发票与团队集中在一个工作空间，而非分散在五个工具中，并借助AI起草计划、从历史工作中检索答案供人工审核。Netbase正是构建此类工作空间的专家，我们自有产品即是最好的证明：Cloodo Workspace——由Netbase旗下Cloodo业务部门设计、构建并运营的AI驱动工作SaaS。
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验证：已投产的运营系统
Cloodo Workspace（Netbase业务部门）。Cloodo是一款AI赋能的数字化工作空间，涵盖企业主页、服务、项目和团队协作，将内部员工与外包专家连接在同一混合工作空间。Netbase负责工程开发和运营，现已在cloodo.com上线；此处引用以说明服务范围。查看Cloodo案例记录。
Geo-Tek IT Solutions（塞浦路斯）。这家印刷和设计服务公司需要一个在线设计平台，并与其现有业务系统对接。Netbase构建了该平台并完成系统集成。上线后第一个季度，订单处理时间缩短30%，复购交易量增长24%，营收增长36%。阅读Geo-Tek案例。
为美国客户（匿名）构建的云ERP。自2020年起，Netbase担任一款面向中小企业以SaaS形式销售的多租户云ERP的离岸开发和管理合作伙伴。第一期面向代理商，涵盖CRM、实时WorkChat消息、人力资源管理、知识库、可配置字段与工作流、工作管理和API集成。目前正在为零售商扩展功能，包括销售终端、库存、采购、电商集成、会员积分、财务和多门店管理。查看云ERP案例记录。
ERP升级与实施（客户匿名）。Netbase将一家客户从Vtiger CRM迁移至覆盖客户档案、销售订单、支持工单、人力资源、产品和预算的完整ERP；并将另一家客户的网店与其ERP对接，实现产品目录、库存、订单和客户数据的持续同步。我们还与本地Odoo实施合作伙伴合作，为越南的零售连锁和加盟商、制造商、经销商、保修服务网络、大学研究院和邮政客服中心提供Odoo咨询和定制服务。
更多项目收录于我们的案例集。
塞浦路斯印刷与设计服务公司Geo-Tek IT Solutions需要一个能在所有设备上正常运行、并与现有系统集成的在线设计平台。Netbase JSC构建并集成了一套带有上传与自定义工具的响应式电商平台。上线后首个季度营收增长36%。
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Cloodo Workspace 是 Netbase 为服务型企业构建并运营的工作管理 SaaS。它将企业档案、服务列表、项目、任务与团队协作整合到一个云端工作区，同时内置 CRM、HRM、云 ERP 与 AI 模块，供内部员工与外部专家共同使用。本记录涵盖范围与工程实现，不涉及使用数据。
Keep Reading买家常见问题
定制ERP或CRM需要多长时间？ 视流程复杂度、可复用模块和集成数量而定；第一个模块通常在整套系统完成前先行上线。
系统归谁所有？ 定制开发中为您创建的知识产权归您所有。Netbase产品化模块和业务部门产品以许可证方式提供，不作转让。
能否与我们的网店和财务工具对接？ 可以。集成内容在探索阶段明确范围，随系统一并交付。
能否迁移我们的电子表格和旧CRM数据？ 可以。数据在上线前完成清洗、映射和对账。
能否为我们现有的ERP或CRM添加AI能力？ 通常可以，通过其API实现：我们的AI集成服务可在不替换现有系统的前提下添加文档录入、预测或CRM助手功能。
最大的风险是什么？ 用户采用率低。我们与实际使用系统的人员共同设计，并在上线前对每个角色进行培训。
相关解决方案
自定义云ERP（含AI预测与单据识别）：项目、财务、HR与CRM一体化系统
Netbase的自定义云ERP是一套基于浏览器的系统，助力成长中的企业在共享数据上统一管理项目、财务、HR与客户关系，并可利用AI读取发票、预测需求与现金流。它专为已超越电子表格、但保留自身工作方式的中小企业而构建，底层与Netbase自研并运营的工作管理平台Cloodo Workspace共享同一基础。
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Netbase JSC 帮助企业设计、构建、现代化改造和运营数字产品及 AI 驱动的业务系统。+84 937 869 689
91 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam
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