解决方案

CRM工作流自动化：AI线索评分，从首次接触到回款

Q: Netbase 是否承接我所在行业的 CRM工作流自动化：AI线索评分，从首次接触到回款 项目？

是的。任何行业的客户均可委托 Netbase 承接 CRM工作流自动化：AI线索评分，从首次接触到回款 项目，且全部远程交付。Netbase 已服务全球 80 个国家的客户。请告知您的行业，我们会直接说明是否有类似交付经验。

Q: 如何安全地支付 CRM工作流自动化：AI线索评分，从首次接触到回款 项目费用？

您付款给公司，而非个人。CRM工作流自动化：AI线索评分，从首次接触到回款 项目的合同与发票均由 Netbase JSC 开具，款项通过银行转账至 Netbase JSC 公司账户或 PayPal Business 支付。

CRM工作流自动化将销售管道与后续执行连通，使线索、报价、审批和开票按规则流转，而非依赖电子表格和邮件往来，同时AI负责线索评分与对话摘要。Netbase基于CRM与B2B销售引擎及工作流自动化工具包，为成长型企业的销售与运营团队构建此方案，背后由Cloodo Workspace提供支撑。

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审阅者 David (CEO) · 更新于 2026年9月17日

方案边界

CRM工作流自动化是一套面向销售运营的解决方案，帮助销售负责人、运营经理和财务团队将完整的商业周期作为一个流程来运转。普通CRM只记录商机；本方案还会对其采取行动：自动分配下一步任务、从已审批内容生成报价、向相应审批人发起折扣审批、在商机赢单时创建项目或订单，并在工作完成后触发开票。

本方案在专业系统能够胜任的环节主动止步：法定会计、薪资和电子签名仍由您信任的工具处理。若需在同一数据上管理项目、财务和HR，同属企业运营家族的云端ERP可延伸此方案。

线索通过表单、邮件和电话进入，等待人工发现: 每条线索按您设定的规则自动捕获、评分并分配
报价从旧文档改写而成: 从已审批的模板、价格和条款自动组装报价
折扣和合同变更通过聊天审批，甚至无人审批: 审批流将每个例外路由至正确的审批人，并留下记录
赢单后通过邮件移交交付团队: 赢单自动创建项目或订单，并附带范围和联系人
月末从电子表格手工制作发票: 发票由里程碑、交付或合同日期触发
管理层索要管道报告，却迟迟收不到: 管道、赢率、周期时长和账单的实时仪表盘

捕获。

网页表单、邮件、聊天和导入在一个管道中创建线索；重复线索自动合并。
筛选与分配。

规则对每条线索评分，并按地区、产品或工作量分配负责人，同时生成跟进任务和提醒。
报价。

负责人基于已审批的模板、价格表和条款生成报价；系统跟踪版本和客户查看记录。
审批。

折扣、非标准条款和大额商机进入审批步骤，设有截止时间，无人响应时自动上升。
赢单与移交。

签约后自动创建项目、订单或入职清单，交付团队可查看完整销售历史。
开票。

里程碑、交付确认或合同日期触发发票，并同步至会计系统；逾期付款自动发送催款提醒。
度量。

仪表盘基于同一份数据展示管道金额、各阶段转化率、审批时长、周期时长和账单情况。

表单、邮件、聊天、导入 → 创建线索并去重 → 干净统一的管道

线索数据、地区与工作量规则 → 对每条线索评分并路由 → 已分配线索及下一步任务

商机与阶段 → 通过拖拽阶段跟踪进展 → 清晰、实时的管道视图

模板、价格、条款 → 组装文档并管理版本 → 可直接发给客户的报价

例外情况与阈值 → 路由、上升并记录决策 → 可审计的审批记录

已赢商机 → 创建项目、订单或入职流程 → 无需重复录入即可启动交付

里程碑、交付和合同日期 → 创建发票和催款提醒 → 更快的账单与回款

工作流事件和截止时间 → 提醒负责人并跟踪响应时长 → 无事项被忽视搁置

每次变更 → 汇总与记录 → 报告与变更历史

Colleagues with folders and notebooks standing together in a loft office with a brick wall

来自Netbase产品化模块库，CRM与B2B销售引擎和工作流自动化工具包承担大部分工作，AI聊天机器人与WorkChat集成器则增加聊天捕获和移交能力。复用产品化模块最多可将开发时间缩短60%，具体取决于模块对您业务流程的覆盖程度。

线索评分。根据表单数据、行为和历史赢单情况对意向和匹配度评分，并向负责人展示评分依据。
邮件与通话摘要。对话自动汇总至商机记录，行动项生成为任务草稿。
最佳下一步行动。为每个停滞商机推荐跟进方式、内容或报价。
聊天与支持智能体。基于已审批内容回答网站和WorkChat问题，并完成线索捕获和人工移交。
报价起草。从已审批模板和历史赢单报价中组装初稿，由负责人编辑后发出。

评分和建议仅供参考；审批、价格以及所有发给客户的内容均由您的团队把控，模型按项目在您的数据条款下选用。

已交付的电商应用：推荐引擎。

为4over4在线印刷商店构建，非CRM场景。
增长能力：AI线索评分、对话摘要与销售智能体。

Netbase提供的机器学习、NLP和生成式AI能力；尚未对应已发布的CRM案例。

集成、数据、安全与部署

集成。典型连接包括邮件和日历、网站表单、聊天与消息渠道、电子签名、会计与支付工具、电商平台，以及您现有的ERP或项目系统。集成采用有文档的API，每个连接均可独立变更而无需重建其他部分。这些连接的工程实施是我们ERP与CRM开发服务的组成部分。

数据边界。客户、商机和定价数据保存在您自己的工作空间内。角色权限决定哪些团队可查看毛利、合同或个人数据，每份集成合同定义哪些字段可以流出系统。

安全。安全性内建于角色设计而非事后附加：安全代码审查、传输层TLS加密与静态AES加密、管理后台MFA、漏洞扫描和灾难恢复，可按需提供NDA、DPA和SLA。

部署。方案可作为云服务运行，也可部署在您自控的云账户中，通过桌面端和移动端浏览器访问。其服务层运行于Netbase在自有产品中使用的后端平台。

流程梳理。

从首次接触到回款，完整走一遍真实商机，统计移交次数，并就响应时长、周期时长、审批时长和开票天数达成共识。
蓝图设计。

定义阶段、规则、审批阈值、模板和集成，并确定优先自动化的环节。
构建。

以您的团队可测试的增量方式组装模块、编写规则并连通系统。
迁移与试点。

迁移在途商机和联系人，再以一个团队或产品线在新流程上试运行。
推广与培训。

向全团队推广，按角色提供简短培训及管理员指南。
支持与优化。

根据仪表盘数据调整规则，并将下一个例外场景纳入自动化。

交付方式精益敏捷：试点团队是验证流程可行的最小版本，每个冲刺以与销售人员的每周复盘作结，团队以英语在河内远程协作。集成采用API优先方式，管道在移动端浏览器上同样可用。典型团队由业务分析师、解决方案架构师、开发人员、QA和项目经理组成。时间线的主要影响因素包括：管道数量与审批路径、现有联系人数据质量，以及需集成的系统数量。

流程优化往往延伸至销售之外：请参阅我们的数字化转型路线图指南、业务流程转型和数字化工作场所自动化。

配置、定制、知识产权与迁移自由

由您的管理员配置：阶段、评分与分配规则、模板、价格表、审批阈值、通知和仪表盘。

由Netbase定制：您业务特有的审批逻辑、与交付或订单系统的移交对接、集成和行业字段。

知识产权归属。Netbase为您定制开发的IP归您所有。Netbase产品化模块和Business Division产品为授权使用，不作转让。您的数据可随时导出，有文档的API确保您可自由变更任意部分。

我们使用的技术

行业变体与应用场景

专业服务。

将线索转化为报价、签署范围和项目的代理商与咨询公司；参见专业服务。

专业服务

B2B分销商与制造商。

含账户定价、信用审批和订单移交的报价场景。

混合团队服务型企业。

由内部员工与外部专家共同交付的商机。

订阅与合同制企业。

由合同日期驱动的续约、升级和开票。

交付依据：Cloodo Workspace

Cloodo是Netbase旗下业务部门之一，与CMSmart、Printcart、Poslor和Storelly并列。它是一个AI驱动的数字化工作空间，用于公司主页、服务、项目和团队协作，将内部员工与外包专家连接在同一混合工作空间中。Netbase负责设计、构建和运营，在Cloodo中，已售出的服务将成为可追踪的项目——这正是本方案所自动化的从商业记录到交付的转变。

Cloodo尚未发布使用量、收入或正常运行时间数据。请阅读Cloodo Workspace记录。对于未具名客户，Netbase还构建了WhatsApp AI聊天机器人与CRM线索捕获以及含CRM与工作流的多租户云端ERP。在我们的项目中查看更多案例。

Cloodo Workspace：Netbase 构建并运营的工作管理 SaaS

Cloodo Workspace 是 Netbase 自研的工作管理 SaaS，专为服务型企业设计，在越南构建并运营。服务企业需要在同一云端工作区内整合档案、服务列表、项目、任务与团队协作，以及 CRM、HRM、Cloud ERP 和 AI 模块。Netbase 远程进行设计、工程开发与运营；本记录不涉及任何用量数据。

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