解决方案

CRM工作流自动化，含AI线索评分，从首次接触到回款

CRM工作流自动化将销售管道与后续交付打通，让线索、报价、审批和开票按规则流转，不再依赖电子表格和邮件往来，同时以AI为线索评分并自动汇总沟通记录。Netbase JSC 基于CRM与B2B销售引擎及工作流自动化工具包，为成长型企业的销售与运营团队构建，驱动Cloodo Workspace。

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审阅者 David (CEO) · 更新于 2026年9月17日

解决方案的范围与边界

CRM工作流自动化是一套面向销售运营的解决方案，帮助销售负责人、运营经理和财务团队将整个商业周期作为一个流程来管理。普通CRM只记录商机，而本方案还能对其采取行动：分配下一步、从已审批内容起草报价、请相应管理者审批折扣、赢单后开启项目或订单，并在工作完成后启动开票。

它在专业系统已做好的地方停下：法定会计、薪资和电子签名仍留在您信任的工具中。如需在同一数据上处理项目、财务和HR，同一企业运营系列中的云端ERP可扩展本方案。

线索通过表单、邮件和电话到达，等待有人处理: 每条线索按您设定的规则被采集、评分和分配
报价从旧文档重新撰写: 报价从已审批的模板、价格和条款中组装
折扣和合同变更通过聊天审批，甚至根本未审批: 审批流程将每个例外路由至正确的人，并留有记录
赢单后通过邮件移交给交付团队: 赢单后自动开启项目或订单，并附带范围和联系人
发票在月末从电子表格生成: 发票由里程碑、交付或合同日期触发
管理者要求管道报告，却总是滞后收到: 管道、赢率、周期时长和开票的实时看板

采集。

网页表单、邮件、聊天和导入数据在同一管道中创建线索，重复项自动合并。
筛选与分配。

规则按区域、产品或工作量对每条线索评分并分配负责人，同时生成跟进任务和提醒。
报价。

负责人从已审批的模板、价格表和条款构建报价单；系统追踪版本和客户查看记录。
审批。

折扣、非标条款和大额商机经审批步骤路由，设有截止时间，无人响应时自动升级。
赢单与移交。

签署的商机自动开启项目、订单或入职清单，交付团队可见完整销售历史。
开票。

里程碑、交付确认或合同日期触发发票，同步至会计系统；逾期付款自动触发提醒。
度量。

看板展示管道价值、各阶段转化率、审批时长、周期时长和开票情况，均来自同一记录。

表单、邮件、聊天、导入 → 创建并去重线索 → 统一干净的管道

线索数据、区域和工作量规则 → 对每条线索评分并路由 → 含下一步的已分配线索

商机和阶段 → 通过拖拽阶段追踪进展 → 可视化实时管道

模板、价格、条款 → 组装并版本化文档 → 客户就绪的报价单

例外情况和阈值 → 路由、升级并记录决策 → 可审计的审批记录

赢单商机 → 开启项目、订单或入职流程 → 无需重复录入即启动交付

里程碑、交付和合同日期 → 创建发票和提醒 → 更快的开票与回款

工作流事件和截止时间 → 提醒负责人并追踪响应时长 → 无任务被忽视

每次变更 → 汇总并记录日志 → 报告和变更历史

Colleagues with folders and notebooks standing together in a loft office with a brick wall

来自 Netbase 产品化模块库，CRM与B2B销售引擎和工作流自动化工具包承担大部分工作，AI聊天机器人与WorkChat集成器增加聊天采集和移交功能。复用产品化模块最多可节省60%的开发时间，具体取决于流程覆盖程度。

线索评分。从表单数据、行为和历史赢单对匹配度和意向评分，原因展示给负责人。
邮件与通话摘要。对话摘要附加到商机，行动项起草为任务。
最佳下一步行动。针对每个停滞商机推荐跟进方式、内容或报价。
聊天与支持智能体。从已审批内容回答网站和WorkChat问题，同时采集线索并移交给真人。
报价起草。从已审批模板和历史赢单报价生成初稿，供负责人编辑。

评分和建议供人参考；审批、价格以及任何发送给客户的内容均由您的团队掌控，模型按您的数据条款逐项目选择。

已交付（电商）：推荐引擎。

为4over4在线印刷商店构建，非CRM项目。
成长能力：AI线索评分、对话摘要与销售智能体。

Netbase 提供的机器学习、NLP和生成式AI；尚未关联已发布的CRM案例。

集成、数据、安全与部署

集成。典型连接包括邮件和日历、网站表单、聊天和即时通讯渠道、电子签名、会计和支付工具、电商平台以及您保留的任何ERP或项目系统。集成使用有文档的API，每个集成均可单独更改而无需重建其他部分。这些连接的工程实现是我们ERP与CRM开发服务的一部分。

数据边界。客户、商机和定价数据保留在您自己的工作空间中。角色权限决定哪些团队可见利润率、合同或个人数据，每份集成合同定义哪些字段可离开系统。

安全。安全内置于角色设计中，而非事后附加：安全代码审查、传输层TLS加密和静态AES加密、管理员看板MFA、漏洞扫描和灾难恢复，可按需提供NDA、DPA和SLA。

部署。本方案可作为云服务运行，也可在您控制的云账户中部署，通过桌面和移动端浏览器访问。其服务层运行在 Netbase 自有产品所使用的后端平台上。

流程梳理。

从首次接触到付款完成，完整走一遍真实商机，统计移交次数，确认指标：响应时长、周期时长、审批时长和开票天数。
蓝图设计。

定义阶段、规则、审批阈值、模板和集成，并选择首先自动化哪些步骤。
构建。

组装模块、编写规则并连接系统，以团队可测试的增量方式推进。
迁移与试点。

迁移未结商机和联系人，然后让一个团队或产品线先行运行新流程。
推广与培训。

扩展至所有团队，按角色提供简短培训和管理员指南。
支持与优化。

从看板数据调整规则，并自动化下一个例外场景。

交付方式精简敏捷：试点团队是验证流程的最小发布单元，每周复盘，从河内远程优先交付。集成API优先，管道在移动端浏览器中可用，适合外勤销售人员。典型团队由业务分析师、解决方案架构师、开发人员、QA和项目经理组成。进度驱动因素包括管道和审批路径数量、现有数据质量以及需集成的系统。

流程工作往往延伸至销售以外：参见我们的数字化转型路线图指南、业务流程转型和数字化职场自动化。

配置、定制、知识产权与锁定

由您的管理员配置：阶段、评分与分配规则、模板、价格表、审批阈值、通知和看板。

由 Netbase 定制：适合您业务的审批逻辑、与您的交付或订单系统的移交对接、集成和行业字段。

所有权。Netbase 为您定制开发所创建的知识产权归您所有。Netbase 的产品化模块和商业事业部产品为授权使用，不作转让。您的数据始终可导出，有文档的API确保您可随时更换任何部分。

我们使用的技术

行业变体与使用场景

专业服务。

将线索转化为报价、已签署范围和项目的代理机构和咨询公司；参见专业服务。

专业服务

B2B分销商与制造商。

含账户定价、信用审批和订单移交的报价。

含混合团队的服务型企业。

由内部员工和外部专家共同交付的商机。

订阅制与合同制企业。

由合同日期驱动的续约、升级和开票。

短信同步销售团队。

双向短信回复同步至管道；参见Android短信网关。

Android短信网关

WhatsApp同步销售团队。

模板、群发和AI回复同步至管道；参见WhatsApp CRM与WhatsApp Business Platform。

WhatsApp CRM与WhatsApp Business Platform

工作证明：Cloodo Workspace

Cloodo是 Netbase 旗下商业事业部之一，与CMSmart、Printcart、Poslor和Storelly并列。它是一个AI驱动的数字化工作空间，用于公司简介、服务、项目和团队协作，将内部员工和外包专家连接在同一混合工作空间中。Netbase 设计、构建并运营Cloodo，在Cloodo中，售出的服务变为可追踪的项目——这正是本方案所自动化的从商业记录到交付的转变。

Cloodo的使用量、收入或正常运行时间数据未公开发布。阅读Cloodo Workspace记录。对于未具名客户，Netbase 还构建了含CRM线索采集的WhatsApp AI聊天机器人和含CRM和工作流的多租户云端ERP。在我们的案例中查看更多项目。

Cloodo Workspace：Netbase 构建并运营的工作管理 SaaS

Cloodo Workspace 是 Netbase 自研的工作管理 SaaS，专为服务型企业设计，在越南构建并运营。服务企业需要在同一云端工作区内整合档案、服务列表、项目、任务与团队协作，以及 CRM、HRM、Cloud ERP 和 AI 模块。Netbase 远程进行设计、工程开发与运营；本记录不涉及任何用量数据。

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