AIリードスコアリングを備えたCRMワークフロー自動化：初回リードから請求書まで

このソリューションの概要と対象範囲

CRMワークフロー自動化は、営業責任者・業務管理者・財務チームが商談サイクル全体を一つのプロセスとして運用できるようにする、営業・業務向けソリューションです。通常のCRMは案件を記録するだけですが、このソリューションはそこからさらに踏み込んで行動します。次のアクションを割り当て、承認済みコンテンツから提案書を作成し、値引きの承認を適切な担当者に回し、受注時にプロジェクトや注文を起票し、業務完了時に請求書を発行します。

専門システムが得意とする領域ではそちらに任せます。法定会計・給与計算・電子署名は、信頼できるツールに残します。同じデータでプロジェクト・財務・HRを管理したい場合は、同じエンタープライズ運用ファミリーのクラウドERPでこのソリューションを拡張できます。

Netbaseのプロダクト化モジュールライブラリより、CRMおよびB2B営業エンジンとワークフロー自動化ツールキットが主要な役割を担い、AIチャットボットとWorkChatインテグレーターがチャット取得と引き継ぎを追加します。プロダクト化モジュールを再利用することで、対象プロセスのカバー範囲に応じて開発工数を最大60%削減できます。

インテグレーション・データ・セキュリティ・デプロイ

インテグレーション。一般的な接続先は、メール・カレンダー、Webサイトフォーム、チャット・メッセージングチャネル、電子署名、会計・決済ツール、コマースプラットフォーム、ERPやプロジェクト管理システムなどです。インテグレーションはドキュメント化されたAPIを使用しており、他の部分を再構築せずに個別に変更できます。これらの接続のエンジニアリングは、ERP・CRM開発サービスの一部です。

データ境界。顧客・案件・価格データはお客様自身のワークスペースに保持されます。ロールにより、どのチームがマージン・契約・個人情報を参照できるかが決まり、各インテグレーション契約でシステム外に出るフィールドを定義します。

セキュリティ。ロールに組み込まれた設計であり、後付けではありません。セキュアコードレビュー、転送時のTLS・保存時のAES暗号化、管理ダッシュボードのMFA、脆弱性スキャン、ディザスタリカバリを実施しており、NDA・DPA・SLAはリクエストに応じて提供します。

デプロイ。クラウドサービスまたはお客様が管理するクラウドアカウント上で動作し、デスクトップ・モバイルのブラウザからアクセスできます。サービスレイヤーは、Netbase JSCが自社製品全体で使用するバックエンドプラットフォーム上で動作します。

設定・カスタマイズ・IP・ロックイン

管理者が設定できる項目：ステージ・スコアリングと割り当てルール・テンプレート・価格表・承認閾値・通知・ダッシュボード。

Netbaseがカスタマイズする項目：お客様のビジネスに固有の承認ロジック・デリバリーまたは注文システムへの引き継ぎ・インテグレーション・業界固有フィールド。

所有権。Netbaseがお客様向けに作成したカスタム開発のIPはお客様に帰属します。Netbaseのプロダクト化モジュールとBusiness Divisionプロダクトはライセンス提供であり、譲渡はされません。データはエクスポート可能な状態に保たれ、ドキュメント化されたAPIにより後から任意の部分を変更できます。

実績：Cloodo Workspace

Cloodoは、CMSmart・Printcart・Poslor・Storellyと並ぶNetbase JSCのビジネス部門の一つです。企業プロフィール・サービス・プロジェクト・チームコラボレーションのためのAI搭載デジタルワークプレースであり、社内スタッフと外部専門家を一つのハイブリッドワークスペースでつなぎます。Netbaseが設計・構築・運用しており、Cloodo上では販売されたサービスが追跡可能なプロジェクトになります。これはまさに、このソリューションが自動化する商業記録からデリバリーへの移行そのものです。

Cloodoの利用状況・収益・稼働率の数値は公開されていません。Cloodo Workspaceの実績レコードをご覧ください。名前が公開されていないクライアント向けに、NetbaseはWhatsApp AIチャットボットとCRMリード取得およびCRMとワークフロー付きマルチテナントクラウドERPも構築しました。実績一覧でさらに多くのプロジェクトをご覧ください。

よくある質問

新しいCRMが必要ですか？常にそうとは限りません。現在のCRMに使えるAPIがあれば、その周囲を自動化できます。ワークフローが阻害される場合は、NetbaseのCRMエンジン上で構築します。

これはワークフロー自動化ですか、それともAIですか？主にルールベースであり、予測可能で監査しやすいものです。その上にAIがリードスコアリング・会話サマリー・チャット取得を追加します。

AIが勝手にクライアントにメールを送りますか？明示的に許可したメッセージタイプのみです。デフォルトでは、AIが返信やフォローアップを下書きし、案件オーナーが確認して送信します。

ルールとテンプレートは誰が管理しますか？管理者が管理します。開発者不要で、ステージ・テンプレート・閾値を変更できます。

このソリューションを支えるサービス

関連ソリューションと次のステップ

エンタープライズ運用ファミリーまたはNetbase JSCのすべてのソリューションと比較するか、関連実績を確認してください。初回接触から請求書発行までの最近の案件を一件お送りください。お客様のワークフローに合わせてこのソリューションをレビューします。