AIリードスコアリング搭載CRMワークフロー自動化：初回リードから入金まで

このソリューションの範囲

CRMワークフロー自動化は、営業部門責任者・オペレーションマネージャー・財務チームが商業サイクル全体を一つのプロセスとして運営できるよう支援する営業・オペレーション向けソリューションです。通常のCRMは商談を記録するだけですが、このソリューションは次のアクションを自動で実行します。次のステップの割り当て、承認済みコンテンツからの提案書の作成、適切なマネージャーへの値引き承認依頼、成約後のプロジェクトまたは受注の開始、業務完了後の請求書起票などです。

法定会計・給与計算・電子署名など、専門システムが適切に機能している領域には介入しません。プロジェクト・財務・HRを同一データで管理する場合は、同じエンタープライズオペレーションファミリーのクラウドERPでこのソリューションを拡張できます。

Netbaseの製品化モジュールライブラリから、CRM・B2B営業エンジンとワークフロー自動化ツールキットが中心的な役割を担い、AIチャットボット・WorkChatインテグレーターがチャットキャプチャと引き継ぎを追加します。製品化モジュールを再利用することで、プロセスのカバレッジに応じて開発時間を最大60%削減できます。

インテグレーション・データ・セキュリティ・デプロイ

インテグレーション。一般的な接続先は、メール・カレンダー、Webサイトフォーム、チャット・メッセージングチャネル、電子署名、会計・決済ツール、コマースプラットフォーム、既存のERPやプロジェクト管理システムです。インテグレーションはドキュメント化されたAPIを使用するため、他の部分を再構築せずに個別に変更できます。これらの接続のエンジニアリングはERP・CRM開発サービスの一部です。

データ境界。顧客・案件・価格データはお客様自身のワークスペースに保管されます。ロールによってマージン・契約・個人データの閲覧範囲が決まり、各インテグレーション契約でシステム外に出るフィールドを定義します。

セキュリティ。後付けではなくロール設計に組み込まれています：セキュアコードレビュー・転送時のTLS・保存時のAES暗号化・管理ダッシュボードへのMFA・脆弱性スキャン・ディザスタリカバリー。NDA・DPA・SLAは要請に応じて提供します。

デプロイ。クラウドサービスまたはお客様管理のクラウドアカウントで稼働し、デスクトップ・モバイルのブラウザからアクセスします。サービスレイヤーはNetbaseが自社プロダクトで使用するバックエンドプラットフォーム上で動作します。

設定・カスタマイズ・IP・ロックイン

管理者が設定できる項目：ステージ・スコアリング・割り当てルール・テンプレート・価格リスト・承認閾値・通知・ダッシュボード。

Netbaseがカスタマイズする項目：お客様のビジネス固有の承認ロジック・デリバリーや受注システムへの引き継ぎ・インテグレーション・業界固有フィールド。

所有権。カスタム開発でNetbaseが作成したIPはお客様が所有します。Netbaseの製品化モジュールとビジネスディビジョン製品はライセンス提供であり、譲渡されません。データはエクスポート可能な状態を維持し、ドキュメント化されたAPIにより後から任意の部分を変更できます。

実績：Cloodo Workspace

CloodoはNetbaseのビジネスディビジョンの一つで、CMSmart・Printcart・Poslor・Storellyと並列します。企業プロフィール・サービス・プロジェクト・チームコラボレーションのためのAI搭載デジタルワークプレースであり、社内スタッフと外部スペシャリストを一つのハイブリッドワークスペースで接続します。Netbaseが設計・構築・運営しており、Cloodoでは販売されたサービスが追跡可能なプロジェクトになります。これはまさにこのソリューションが自動化する、商業レコードからデリバリーへの移行です。

Cloodoの利用状況・収益・稼働率の数値は公開されていません。Cloodo Workspaceの事例をご覧ください。名前を公開していないクライアント向けに、NetbaseはWhatsApp AIチャットボットとCRMリードキャプチャの統合およびCRM・ワークフロー搭載マルチテナントクラウドERPも構築しています。その他のプロジェクトは実績一覧でご覧ください。

よくある質問

新しいCRMが必要ですか？必ずしもそうではありません。現在のCRMが使用可能なAPIを持っていれば、その周辺を自動化できます。ワークフローを妨げる場合は、Netbase CRMエンジンをベースに構築します。

これはワークフロー自動化ですか、AIですか？主にルールベースで、予測可能で監査しやすい仕組みです。AIはリードスコアリング・会話サマリー・チャットキャプチャを上位レイヤーで追加します。

AIが自動でクライアントにメールを送りますか？明示的に許可したメッセージタイプのみです。デフォルトではAIが返信やフォローアップを下書きし、案件オーナーが確認して送信します。

ルールとテンプレートの所有者は誰ですか？お客様の管理者です。開発者不要でステージ・テンプレート・閾値を変更できます。

Services behind this solution

関連ソリューションと次のステップ

エンタープライズオペレーションファミリーまたはNetbaseソリューション一覧と比較するか、関連実績を確認してください。最近の案件を初回接触から入金まで一件お送りいただければ、お客様のワークフローに合わせてこのソリューションを検討します。