AIリードスコアリング付きCRMワークフロー自動化：初回リードから入金まで
CRMワークフロー自動化は営業パイプラインを実務と接続し、リード・提案・承認・請求書をスプレッドシートやメールではなくルールで処理します。AIがリードのスコアリングと商談の会話要約を行います。Netbase JSCは、CloodoワークスペースのCRM・B2B営業エンジンとワークフロー自動化ツールキットを基盤に、成長中の企業の営業・オペレーションチーム向けに構築します。
ワークフローへの適合を確認する 関連する実績を見る監修： David (CEO) · 更新日
ソリューションの内容と対象範囲
CRMワークフロー自動化は、営業責任者・オペレーションマネージャー・財務チームが商業サイクル全体を一つのプロセスとして運営できるよう支援する、営業オペレーション向けソリューションです。通常のCRMは商談を記録するだけですが、このソリューションは記録した商談に対してアクションを起こします。次のステップの割り当て、承認済みコンテンツからの提案書作成、割引承認の適切なマネージャーへの回覧、受注時のプロジェクトや発注の開始、そして作業完了時の請求書発行を自動で行います。
専門システムが適切に対応できる領域、すなわち法定会計・給与計算・電子署名は既存のツールに任せます。プロジェクト・財務・HRを同一データで管理する場合は、同じエンタープライズオペレーションファミリーのクラウドERPでこのソリューションを拡張できます。
商業サイクルで情報が漏れる箇所
- フォーム・メール・電話で届いたリードが担当者に気づかれるまで放置される
- 設定したルールに従い、すべてのリードが取得・スコアリング・割り当てられる
- 提案書が古い資料の転記で作成される
- 承認済みのテンプレート・価格・条件から提案書が自動生成される
- 割引や契約変更の承認がチャットで行われ、記録が残らない場合がある
- 承認フローが各例外を適切な担当者に回覧し、記録を残す
- 受注した商談がメールでデリバリーチームへ引き継がれる
- 受注商談がスコープと担当者情報を添付してプロジェクトまたは発注を自動開始する
- 請求書が月末にスプレッドシートから作成される
- マイルストーン・納品・契約日付に基づいて請求書が自動トリガーされる
- マネージャーがパイプラインレポートを要求しても提出が遅れる
- パイプライン・勝率・サイクルタイム・請求のリアルタイムダッシュボードが利用できる
ワークフローの流れ
ワークフローのステップは以下のとおりです：
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取得。
Webフォーム・メール・チャット・インポートからリードを一つのパイプラインに集約し、重複を統合します。
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評価と割り当て。
ルールが各リードをスコアリングし、テリトリー・製品・工数に基づいてオーナーを割り当て、フォローアップタスクとリマインダーを設定します。
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提案。
オーナーが承認済みのテンプレート・価格表・条件から見積もりを作成し、システムがバージョンとクライアントの閲覧状況を追跡します。
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承認。
割引・非標準条件・大型案件は承認ステップを経由し、未回答の場合はエスカレーションされます。
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受注と引き継ぎ。
署名済みの商談がプロジェクト・発注またはオンボーディングチェックリストを開き、デリバリーチームが営業履歴全体を確認できます。
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請求。
マイルストーン・納品確認・契約日付が請求書を自動トリガーし、会計システムへ同期します。支払い遅延にはリマインダーが送信されます。
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測定。
ダッシュボードが同一レコードからパイプライン価値・ステージ別コンバージョン・承認時間・サイクルタイム・請求状況を表示します。
主な機能構成
フォーム・メール・チャット・インポート → リードの作成と重複排除 → 一元化されたクリーンなパイプライン
リードデータ・テリトリー・工数ルール → 各リードのスコアリングとルーティング → 次のステップが明確な担当リード
商談とステージ → ドラッグ＆ドロップで進捗を追跡 → 常に最新のパイプライン状況
テンプレート・価格・条件 → 文書の組み立てとバージョン管理 → クライアントへの提出準備が整った提案書
例外と閾値 → 回覧・エスカレーション・決定の記録 → 監査可能な承認記録
受注商談 → プロジェクト・発注・オンボーディングの開始 → 再入力不要でデリバリー開始
マイルストーン・納品・契約日付 → 請求書とリマインダーの作成 → 迅速な請求と回収
ワークフローイベントと期限 → オーナーへのアラートと応答時間の追跡 → 未対応のまま放置されない状態
すべての変更 → 集計とログ記録 → レポートと変更履歴
Netbase JSCの製品化済みモジュールライブラリから、CRM・B2B営業エンジンとワークフロー自動化ツールキットが中心的な役割を果たし、AIチャットボット・WorkChatインテグレーターがチャット取得と引き継ぎを追加します。製品化済みモジュールの再利用により、カバーするプロセスの範囲に応じて開発時間を最大60%短縮できます。
AIは営業担当者を支援するが、決定は人が行う
このソリューションが基盤を共有するCloodoには、CRMと並んでAIモジュールがすでに含まれており、AIはルールと同じレコード上で動作します。
- リードスコアリング。フォームデータ・行動履歴・過去の受注実績からフィットと意向をスコアリングし、その理由をオーナーに表示します。
- メール・通話の要約。商談に会話を要約し、アクションアイテムをタスクとして下書きします。
- 次の最適アクション。停滞している各商談へのフォローアップ・コンテンツ・オファーを提案します。
- チャット・サポートエージェント。WebサイトとWorkChatの問い合わせを承認済みコンテンツで回答し、リードを取得して人への引き継ぎを行います。
- 提案書の下書き。承認済みテンプレートと過去の受注提案書から初稿を作成し、オーナーが編集します。
スコアリングと提案は人の判断を補助するものです。承認・価格設定・クライアントへの送信はチームが管理し、モデルはデータ条件に基づいてプロジェクトごとに選択されます。
このソリューションにおけるAI
納品済み実績においてAIがすでに稼働している箇所と、成長機能として提供されている箇所を示します。
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コマースでの納品実績：レコメンデーションエンジン。
4over4のオンライン印刷ストア向けに構築されたもので、CRM向けではありません。
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成長機能：AIリードスコアリング・会話要約・営業エージェント。
Netbase JSCが提供する機械学習・NLP・生成AIですが、公開済みのCRM事例とはまだ紐づいていません。
インテグレーション・データ・セキュリティ・デプロイ
インテグレーション。代表的な接続先は、メール・カレンダー・Webサイトフォーム・チャット・メッセージングチャネル・電子署名・会計・決済ツール・コマースプラットフォーム・ERP・プロジェクト管理システムです。インテグレーションには文書化されたAPIを使用するため、他の部分を再構築せずに各連携を変更できます。これらの接続の開発はERP・CRM開発サービスの一部です。
データ境界。顧客・商談・価格データはご自身のワークスペースに保管されます。ロールにより、どのチームがマージン・契約・個人データを閲覧できるかを制御し、各インテグレーション契約でシステム外に出るフィールドを定義します。
セキュリティ。ロールに組み込まれた設計であり、後付けではありません。セキュアコードレビュー・転送中のTLS・保存時のAES暗号化・管理ダッシュボードのMFA・脆弱性スキャン・ディザスターリカバリーを実装し、NDA・DPA・SLAはご要望に応じて対応します。
デプロイ。クラウドサービスまたはお客様が管理するクラウドアカウント上で稼働し、デスクトップ・モバイルのブラウザからアクセスできます。サービス層は、Netbase JSCが自社製品全体で使用するバックエンドプラットフォーム上で動作します。
実装フェーズ・役割・サポート
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プロセスレビュー。
実際の商談を初回接触から支払い済み請求書まで追跡し、引き継ぎ回数を数え、対応時間・サイクルタイム・承認時間・請求までの日数の指標に合意します。
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ブループリント。
ステージ・ルール・承認閾値・テンプレート・インテグレーションを定義し、最初に自動化するステップを選択します。
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構築。
チームがテストできる単位でモジュールを組み立て、ルールを記述し、システムを接続します。
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移行とパイロット。
進行中の商談と連絡先を移行し、一チームまたは一製品ラインで新フローを試運転します。
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展開とトレーニング。
全チームに展開し、役割ごとの短時間トレーニングと管理者ガイドを提供します。
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サポートと改善。
ダッシュボードデータからルールを調整し、次の例外処理を自動化します。
デリバリーはリーンかつアジャイルで行います。専任チームはフローを実証する最小リリースとして機能し、週次レビューとハノイからのリモートファーストデリバリーで進めます。インテグレーションはAPIファースト設計であり、外出中の営業担当者もモバイルブラウザでパイプラインを操作できます。標準的なチーム構成は、ビジネスアナリスト・ソリューションアーキテクト・開発者・QA・プロジェクトマネージャーです。タイムラインに影響する要素は、パイプラインと承認パス数・既存データ品質・統合するシステムです。
プロセス改善は営業の枠を超えることがあります。デジタルトランスフォーメーションロードマップガイド、ビジネスプロセストランスフォーメーション、デジタルワークプレース自動化もご参照ください。
設定・カスタマイズ・IPとロックイン
管理者が設定可能：ステージ・スコアリング・割り当てルール・テンプレート・価格表・承認閾値・通知・ダッシュボード。
Netbase JSCがカスタマイズ：お客様のビジネス固有の承認ロジック・デリバリーまたは発注システムへの引き継ぎ・インテグレーション・業界固有フィールド。
所有権。Netbase JSCがお客様のカスタム開発で作成したIPはお客様に帰属します。Netbase JSCの製品化済みモジュールおよびビジネス部門製品はライセンス提供であり、譲渡ではありません。データはエクスポート可能な状態に保たれ、文書化されたAPIにより後からでも任意の部分を変更できます。
採用技術
業種別バリアントとユースケース
B2B流通・製造業。
アカウント別価格・与信承認・発注引き継ぎを伴う見積もり管理。
ハイブリッドチームのサービス業。
自社スタッフと外部スペシャリストが混在するチームでデリバリーされる商談。
サブスクリプション・契約型ビジネス。
契約日付に基づく更新・アップグレード・請求処理。
WhatsApp連携営業チーム。
テンプレート・一斉配信・AI返信をパイプラインに同期。WhatsApp BusinessプラットフォームのWhatsApp CRMをご参照ください。
WhatsApp BusinessプラットフォームのWhatsApp CRM実績：Cloodo Workspace
CloodoはNetbase JSCのビジネス部門の一つであり、CMSmart・Printcart・Poslor・Storellyと並びます。企業プロファイル・サービス・プロジェクト・チームコラボレーションのためのAI搭載デジタルワークプレースであり、社内スタッフと外部スペシャリストを一つのハイブリッドワークスペースで連携させます。Netbase JSCが設計・構築・運営しており、Cloodo上では受注したサービスが追跡可能なプロジェクトになります。これがまさに本ソリューションが自動化する、商業記録からデリバリーへの移行です。
Cloodoの利用数・売上・稼働率の数値は公開していません。Cloodo Workspaceの実績レコードをご覧ください。名前を公開していないクライアント向けとして、Netbase JSCはCRMリード取得付きWhatsApp AIチャットボットおよびCRMとワークフロー付きマルチテナントクラウドERPも構築しています。その他のプロジェクトは実績一覧をご覧ください。
Cloodo Workspace は、Netbase がベトナムから構築・運用するサービス企業向け業務管理SaaSです。企業プロフィール、サービス一覧、プロジェクト、タスク、チームコラボレーションを、CRM・HRM・クラウドERP・AIモジュールとともに一つのクラウドワークスペースに統合しています。Netbase がリモートで設計・開発・運用を担い、利用実績の数値は公開していません。
続きを読むNetbaseコンサルタントと次のステップを計画する
よくある質問
必ずしもそうではありません。現在のCRMが使用可能なAPIを持っていれば、その周辺でフローを自動化できます。ワークフローを阻害する場合は、Netbase JSCのCRMエンジンを基盤に構築します。
主にルールベースであり、予測可能で監査が容易です。AIはその上にリードスコアリング・会話要約・チャット取得を追加します。
明示的に許可したメッセージタイプのみです。デフォルトでは、AIが返信やフォローアップの下書きを作成し、商談オーナーが確認して送信します。
お客様の管理者が管理します。開発者なしでステージ・テンプレート・閾値を変更できます。
はい。AIリードスコアリング付きCRMワークフロー自動化：初回リードから入金までを含むNetbaseのすべての案件はハノイの本社からリモートで納品され、どの国のクライアントでもご利用いただけます。Netbaseは80カ国のクライアントと実績があります。ご要望に応じてオンサイト対応も可能です。
はい。どの業界のクライアントでもAIリードスコアリング付きCRMワークフロー自動化：初回リードから入金までの案件をNetbaseにご依頼いただけます。すべてリモートで納品します。Netbaseは80カ国のクライアントと実績があります。業界をお知らせいただければ、類似実績の有無をお伝えします。
お支払いは個人ではなく会社宛に行います。AIリードスコアリング付きCRMワークフロー自動化：初回リードから入金まで案件の契約・請求書はNetbase JSCが発行し、お支払いはNetbase JSCの口座への銀行振込またはPayPal Businessで行います。
CEOのHuy Nguyen（David）にご連絡ください。AIリードスコアリング付きCRMワークフロー自動化：初回リードから入金までの案件についてWhatsAppまたはメールでお知らせください。その他の連絡先はお問い合わせページをご覧ください。 WhatsApp +84 937 869 689 · sales@netbasejsc.com
このソリューションを支えるサービス
AIを活用したERP・CRM開発でコマースと連携
Netbase JSCは、成長企業向けにカスタムERP・CRM開発を提供します。Smart ERP LightおよびCloodo Workspaceを含む実績あるモジュールを基盤に、販売・業務・財務システムを企業の業務フローに合わせて構築し、ECチャネルと連携させ、書類取込・需要予測・商談フォローアップにAIを活用します。OdooやSalesforceが適合する場合はそれらを活用することもあります。
詳しく見る
関連ソリューションと次のステップ
エンタープライズオペレーションファミリーまたはNetbase JSCのすべてのソリューションを比較するか、関連する実績をご覧ください。最近の商談を初回接触から支払い済み請求書まで一件お送りいただければ、このソリューションがお客様のワークフローに適しているか確認します。
Netbaseにリモートで依頼する
AIリードスコアリング付きCRMワークフロー自動化：初回リードから入金までを含むNetbase JSCのすべての案件はリモートで納品されるため、どの国・業界のクライアントともお取引できます。Netbaseは80カ国のクライアントと実績があります。契約・請求書はNetbase JSCが発行し、お支払いはNetbase JSCの口座への銀行振込またはPayPal Businessで行います。最初の窓口はCEOのHuy Nguyen（David）で、WhatsAppまたはメールでご連絡ください。
プロジェクトを相談する
Netbase JSCは、デジタルプロダクトおよびAI活用ビジネスシステムの設計・構築・モダナイゼーション・運用を支援します。project@netbasejsc.com
+84 937 869 689
91 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam
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