CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung
CRM-Workflow-Automatisierung verbindet Ihre Vertriebspipeline mit der dahinter liegenden Arbeit, sodass Leads, Angebote, Genehmigungen und Rechnungen nach Regeln statt nach Tabellen und E-Mail-Ketten ablaufen, mit KI-gestütztem Lead-Scoring und Gesprächszusammenfassungen. Netbase baut es für Vertriebs- und Betriebsteams in wachsenden Unternehmen aus der CRM and B2B sales engine und dem workflow automation toolkit, hinter Cloodo Workspace.
Diese Lösung für Ihren Workflow prüfen Relevante Projekte ansehenGeprüft von David (CEO) · Aktualisiert
Was die Lösung leistet und wo sie endet
CRM-Workflow-Automatisierung ist eine Vertriebsoperationslösung, die Vertriebsleiter, Betriebsleiter und Finanzteams dabei unterstützt, den gesamten Vertriebszyklus als einen einzigen Prozess zu steuern. Ein einfaches CRM erfasst Deals. Diese Lösung handelt auch: Sie weist den nächsten Schritt zu, erstellt das Angebot aus freigegebenen Inhalten, bittet den zuständigen Manager um eine Rabattgenehmigung, öffnet das Projekt oder die Bestellung beim Abschluss eines Deals und startet die Rechnung, wenn die Arbeit abgeschlossen ist.
Sie endet dort, wo Spezialsysteme die Aufgabe gut erfüllen: Gesetzliche Buchhaltung, Gehaltsabrechnung und E-Signatur verbleiben in den Werkzeugen, denen Sie vertrauen. Für Projekte, Finanzen und HR auf denselben Daten erweitert das Cloud-ERP in der gleichen Enterprise-Operations-Familie diese Lösung.
Wo der Vertriebszyklus undicht wird
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Leads kommen per Formular, E-Mail und Telefon an und warten darauf, dass jemand sie bemerkt
Jeder Lead wird nach den von Ihnen festgelegten Regeln erfasst, bewertet und zugewiesen
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Angebote werden aus alten Dokumenten neu geschrieben
Angebote werden aus freigegebenen Vorlagen, Preisen und Konditionen zusammengestellt
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Rabatte und Vertragsänderungen werden per Chat genehmigt, wenn überhaupt
Genehmigungsflows leiten jede Ausnahme an die richtige Person weiter, mit Protokoll
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Gewonnene Deals werden per E-Mail an die Lieferung übergeben
Ein gewonnener Deal öffnet das Projekt oder die Bestellung mit Umfang und Kontakten
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Rechnungen werden aus Tabellen zum Monatsende erstellt
Rechnungen werden durch Meilensteine, Lieferung oder Vertragsdaten ausgelöst
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Manager fordern Pipeline-Berichte an und erhalten sie mit Verzögerung
Live-Dashboards zu Pipeline, Win-Rate, Zykluszeit und Abrechnung
So läuft der Workflow ab
Der Workflow, Schritt für Schritt:
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Erfassen
Webformulare, E-Mail, Chat und Importe erstellen Leads in einer Pipeline; Duplikate werden zusammengeführt.
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Qualifizieren und zuweisen
Regeln bewerten jeden Lead und weisen einen Verantwortlichen nach Gebiet, Produkt oder Auslastung zu, mit einer Folgeaufgabe und Erinnerung.
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Anbieten
Der Verantwortliche erstellt ein Angebot aus freigegebenen Vorlagen, Preislisten und Konditionen; das System verfolgt Versionen und Kundenansichten.
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Genehmigen
Rabatte, nicht standardmäßige Konditionen und große Deals durchlaufen Genehmigungsschritte mit Fristen und Eskalation, falls niemand antwortet.
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Gewinnen und übergeben
Ein unterzeichneter Deal öffnet das Projekt, die Bestellung oder die Onboarding-Checkliste, und die Lieferung sieht die vollständige Vertriebshistorie.
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Rechnung stellen
Meilensteine, Lieferbestätigungen oder Vertragsdaten lösen Rechnungen aus, die mit der Buchhaltung synchronisiert werden; überfällige Zahlungen lösen Erinnerungen aus.
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Messen
Dashboards zeigen Pipeline-Wert, Konversion nach Phase, Genehmigungszeiten, Zykluszeit und Abrechnung – aus denselben Datensätzen.
Funktionsbausteine
Formulare, E-Mail, Chat, Importe → Erstellt und dedupliziert Leads → Eine saubere Pipeline
Lead-Daten, Gebiets- und Auslastungsregeln → Bewertet und leitet jeden Lead weiter → Zugewiesene Leads mit nächsten Schritten
Deals und Phasen → Verfolgt Fortschritt mit Drag-and-Drop-Phasen → Sichtbare, aktuelle Pipeline
Vorlagen, Preise, Konditionen → Stellt Dokumente zusammen und versioniert sie → Kundenfertige Angebote
Ausnahmen und Schwellenwerte → Leitet weiter, eskaliert und protokolliert Entscheidungen → Prüfbare Genehmigungen
Gewonnene Deals → Öffnet Projekte, Bestellungen oder Onboarding → Lieferung gestartet ohne erneute Dateneingabe
Meilensteine, Lieferung und Vertragsdaten → Erstellt Rechnungen und Erinnerungen → Schnellere Abrechnung und Einzug
Workflow-Ereignisse und Fristen → Benachrichtigt Verantwortliche und verfolgt Antwortzeiten → Nichts wartet unbemerkt
Jede Änderung → Aggregiert und protokolliert → Berichte und Änderungshistorie
Aus der Netbase-Bibliothek produktisierter Module übernehmen die CRM and B2B sales engine und das workflow automation toolkit den Großteil der Arbeit, und der AI chatbot and WorkChat integrator ergänzt Chat-Erfassung und -Übergabe. Die Wiederverwendung produktisierter Module kann die Entwicklungszeit je nach Abdeckung Ihres Prozesses um bis zu 60 % reduzieren.
KI, die Vertriebsmitarbeiter unterstützt, ohne Entscheidungen zu treffen
Cloodo, dessen Grundlage diese Lösung teilt, enthält bereits KI-Module neben dem CRM, sodass KI auf denselben Datensätzen wie die Regeln arbeitet.
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Lead-Scoring
Eignung und Absicht werden aus Formulardaten, Verhalten und vergangenen Abschlüssen bewertet, mit den dem Verantwortlichen angezeigten Gründen.
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E-Mail- und Gesprächszusammenfassungen
Gespräche werden auf dem Deal zusammengefasst, mit als Aufgaben entworfenen Aktionspunkten.
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Nächste beste Aktion
Vorgeschlagene Folgemaßnahmen, Inhalte oder Angebote für jeden ins Stocken geratenen Deal.
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Chat- und Support-Agenten
Website- und WorkChat-Fragen werden aus freigegebenen Inhalten beantwortet, mit Lead-Erfassung und Übergabe an eine Person.
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Angebotsentwurf
Erste Entwürfe werden aus freigegebenen Vorlagen und vergangenen Gewinnangeboten zusammengestellt, zur Bearbeitung durch den Verantwortlichen.
Bewertungen und Vorschläge informieren Personen; Genehmigungen, Preise und alles, was an einen Kunden gesendet wird, verbleibt bei Ihrem Team, und Modelle werden projektbezogen unter Ihren Datenbedingungen ausgewählt.
KI in dieser Lösung
Wo KI bereits in abgelieferten Projekten läuft und wo sie als Wachstumsfähigkeit angeboten wird.
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Im Commerce umgesetzt: Empfehlungsmaschine
Für den Online-Druckshop von 4over4 entwickelt, nicht für ein CRM.
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Wachstumsfähigkeit: KI-Lead-Scoring, Gesprächszusammenfassungen und Vertriebs-Agenten
Machine Learning, NLP und generative KI, die Netbase anbietet; noch nicht mit einem veröffentlichten CRM-Fall verknüpft.
Integrationen, Daten, Sicherheit und Deployment
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Integrationen
Typische Verbindungen sind E-Mail und Kalender, Website-Formulare, Chat- und Messaging-Kanäle, E-Signatur, Buchhaltungs- und Zahlungstools, Commerce-Plattformen sowie jedes ERP- oder Projektsystem, das Sie behalten. Integrationen verwenden dokumentierte APIs, sodass jede einzelne geändert werden kann, ohne den Rest neu aufzubauen. Die technische Umsetzung dieser Verbindungen ist Teil unseres ERP- und CRM-Entwicklungsservices.
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Datengrenze
Kunden-, Deal- und Preisdaten verbleiben in Ihrem eigenen Workspace. Rollen legen fest, welche Teams Margen, Verträge oder personenbezogene Daten sehen, und jeder Integrationsvertrag definiert, welche Felder das System verlassen.
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Sicherheit
Von Beginn an in die Rollen integriert, nicht nachträglich ergänzt: Sicherheitscode-Review, TLS im Transit und AES im Ruhezustand, MFA für Admin-Dashboards, Schwachstellenscanning und Disaster Recovery, auf Anfrage mit NDAs, DPAs und SLAs.
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Deployment
Die Lösung läuft als Cloud-Service oder in einem von Ihnen kontrollierten Cloud-Account, erreichbar über den Browser auf Desktop und Mobilgeräten. Ihre Service-Schicht läuft auf den Backend-Plattformen, die Netbase in seinen eigenen Produkten einsetzt.
Implementierungsphasen, Rollen und Support
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Prozessüberprüfung
Gehen Sie einen echten Deal vom ersten Kontakt bis zur bezahlten Rechnung durch, zählen Sie die Übergaben und vereinbaren Sie die Kennzahlen: Reaktionszeit, Zykluszeit, Genehmigungszeit und Tage bis zur Rechnung.
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Blueprint
Definieren Sie Phasen, Regeln, Genehmigungsschwellen, Vorlagen und Integrationen und wählen Sie aus, welche Schritte zuerst automatisiert werden.
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Aufbau
Stellen Sie die Module zusammen, schreiben Sie die Regeln und verbinden Sie die Systeme – in Schritten, die Ihr Team testen kann.
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Migration und Pilotbetrieb
Verschieben Sie offene Deals und Kontakte, dann führen Sie ein Team oder eine Produktlinie im neuen Ablauf.
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Rollout und Schulung
Ausweitung auf alle Teams, mit kurzen rollenspezifischen Schulungen und Admin-Leitfäden.
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Support und Verbesserung
Regeln anhand der Dashboard-Daten optimieren und die nächste Ausnahme automatisieren.
Die Lieferung ist schlank und agil: Das Pilotteam ist das kleinste Release, das den Ablauf beweist, Sprints enden in einem wöchentlichen Review mit den Vertriebsmitarbeitern, und das Team arbeitet remote-first aus Hanoi auf Englisch. Integrationen sind API-first, und die Pipeline funktioniert in einem mobilen Browser für Vertriebsmitarbeiter unterwegs. Ein typisches Team besteht aus einem Business Analyst, einem Solution Architect, Entwicklern, QA und einem Projektmanager. Treiber für den Zeitplan sind die Anzahl der Pipelines und Genehmigungspfade, die Qualität der vorhandenen Kontaktdaten und die zu integrierenden Systeme.
Prozessarbeit reicht oft über den Vertrieb hinaus: Lesen Sie unseren Leitfaden zur digitalen Transformations-Roadmap, zur Geschäftsprozess-Transformation und zur digitalen Workplace-Automatisierung.
Konfiguration, Anpassung, IP und Anbieterbindung
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Durch Ihre Admins konfiguriert
Phasen, Scoring- und Zuweisungsregeln, Vorlagen, Preislisten, Genehmigungsschwellen, Benachrichtigungen und Dashboards.
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Durch Netbase angepasst
Für Ihr Unternehmen spezifische Genehmigungslogik, Übergabe an Ihre Liefer- oder Bestellsysteme, Integrationen und Branchenfelder.
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Eigentümerschaft
Sie besitzen das geistige Eigentum, das Netbase für Ihre individuelle Entwicklung erstellt. Produktisierte Netbase-Module und Business-Division-Produkte werden lizenziert, nicht übertragen. Ihre Daten bleiben exportierbar, und dokumentierte APIs halten Sie frei, jeden Teil später zu ändern.
Technologien, mit denen wir bauen
Branchenvarianten und Anwendungsfälle
Professional Services
Agenturen und Beratungsunternehmen, die Leads in Angebote, unterzeichnete Leistungsumfänge und Projekte umwandeln; siehe Professional Services.
Professional ServicesB2B-Distributoren und Hersteller
Angebote mit Kontopreisen, Kreditgenehmigungen und Bestellübergabe.
Dienstleistungsunternehmen mit hybriden Teams
Deals, die von einer Mischung aus Mitarbeitern und externen Spezialisten abgewickelt werden.
Abonnement- und Vertragsunternehmen
Verlängerungen, Upgrades und Rechnungsstellung auf Basis von Vertragsdaten.
Projektnachweise: Cloodo Workspace
Cloodo ist eine der Netbase-Business-Divisions, neben CMSmart, Printcart, Poslor und Storelly. Es ist ein KI-gestützter digitaler Arbeitsplatz für Unternehmensprofile, Dienstleistungen, Projekte und Teamzusammenarbeit, der interne Mitarbeiter und ausgelagerte Spezialisten in einem hybriden Workspace verbindet. Netbase hat es entworfen, gebaut und betreibt es, und in Cloodo wird ein verkaufter Service zu einem nachverfolgbaren Projekt: dieselbe Bewegung vom kommerziellen Datensatz zur Lieferung, die diese Lösung automatisiert.
Keine Nutzungs-, Umsatz- oder Verfügbarkeitszahlen werden für Cloodo veröffentlicht. Lesen Sie den Cloodo-Workspace-Nachweis. Für nicht namentlich genannte Kunden hat Netbase außerdem einen WhatsApp-KI-Chatbot mit CRM-Lead-Erfassung und eine mandantenfähige Cloud-ERP-Plattform mit CRM und Workflows entwickelt. Weitere Projekte finden Sie in unseren Projekten.
Sie vereint Unternehmensprofile, Service-Listings, Projekte, Aufgaben und Team-Zusammenarbeit in einem Cloud-Workspace – gemeinsam mit CRM-, HRM-, Cloud-ERP- und KI-Modulen, für interne Mitarbeiter und externe Spezialisten gleichermaßen.
WeiterlesenNächsten Schritt mit einem Netbase-Berater planen
Häufig gestellte Fragen
Nicht immer. Wenn Ihr aktuelles CRM eine nutzbare API hat, können wir darum herum automatisieren; falls es den Workflow blockiert, bauen wir stattdessen auf der Netbase-CRM-Engine auf.
Hauptsächlich Regeln, die vorhersehbar und leicht zu prüfen sind. KI ergänzt Lead-Scoring, Gesprächszusammenfassungen und Chat-Erfassung.
Nur für Nachrichtentypen, die Sie ausdrücklich erlauben. Standardmäßig entwirft KI Antworten und Folgemaßnahmen, und der Deal-Verantwortliche prüft und sendet sie.
Ihren Admins. Sie ändern Phasen, Vorlagen und Schwellenwerte ohne einen Entwickler.
Ja. Alle Netbase-Projekte, einschließlich CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung-Projekten, werden remote von unserem Hauptsitz in Hanoi durchgeführt; Kunden aus jedem Land können uns beauftragen. Netbase hat mit Kunden in 80 Ländern gearbeitet. Vor-Ort-Einsätze sind auf Anfrage möglich.
Ja. Kunden aus jeder Branche können Netbase für CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung-Projekte beauftragen; die Durchführung erfolgt remote. Netbase hat mit Kunden in 80 Ländern gearbeitet. Nennen Sie uns Ihre Branche, und wir sagen Ihnen klar, ob wir vergleichbare Projekte bereits umgesetzt haben.
Sie zahlen an das Unternehmen, nicht an eine Einzelperson. Verträge und Rechnungen für CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung-Projekte werden von Netbase JSC ausgestellt; die Zahlung erfolgt per Banküberweisung auf das Firmenkonto von Netbase JSC oder per PayPal Business.
Wenden Sie sich an den CEO, Huy Nguyen (David). Schreiben Sie ihm per WhatsApp oder E-Mail, was Sie für CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung-Projekte benötigen; alle weiteren Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Kontaktseite. WhatsApp +84 937 869 689 · sales@netbasejsc.com
Leistungen hinter dieser Lösung
KI-gestütztes ERP- und CRM-Development – verbunden mit Ihrem Commerce
Netbase entwickelt maßgeschneiderte ERP- und CRM-Systeme für wachsende Unternehmen, die Vertrieb, Betrieb und Finanzen in Systemen abbilden möchten, die zu ihrer Arbeitsweise passen – verbunden mit ihren E-Commerce-Kanälen und mit KI für Dokumentenerfassung, Prognosen und Vertriebsnachverfolgung. Wir bauen auf bewährten Modulen auf, darunter Smart ERP Light und Cloodo Workspace, und arbeiten mit Odoo oder Salesforce, wenn es passt.
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Remote mit Netbase arbeiten
Alle Netbase-Projekte, einschließlich CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung-Projekten, werden remote durchgeführt, sodass Kunden aus jedem Land und jeder Branche mit uns arbeiten können. Netbase hat mit Kunden in 80 Ländern gearbeitet. Verträge und Rechnungen werden von Netbase JSC ausgestellt; Zahlungen gehen ans Unternehmen: per Banküberweisung auf das Firmenkonto von Netbase JSC oder per PayPal Business. Ihr erster Ansprechpartner ist CEO Huy Nguyen (David), per WhatsApp oder E-Mail.
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Netbase JSC unterstützt Organisationen beim Design, Aufbau, der Modernisierung und dem Betrieb digitaler Produkte und KI-gestützter Geschäftssysteme.project@netbasejsc.com
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91 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam
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