CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung
CRM-Workflow-Automatisierung verbindet die Vertriebspipeline mit dem dahinterliegenden Prozess: Leads, Angebote, Freigaben und Rechnungen laufen regelbasiert statt per Tabellenkalkulation, mit KI-Lead-Scoring und Gesprächszusammenfassungen. Netbase JSC entwickelt diese Lösung für Vertriebs- und Operations-Teams auf Basis der CRM- und B2B-Sales-Engine sowie des Workflow-Automatisierungs-Toolkits, hinter Cloodo Workspace.
Diese Lösung für Ihren Workflow prüfen Relevante Projekte ansehenGeprüft von David (CEO) · Aktualisiert
Was die Lösung leistet – und wo sie endet
CRM-Workflow-Automatisierung ist eine Vertriebs- und Operations-Lösung, die Vertriebsleiter, Operations Manager und Finanzteams dabei unterstützt, den gesamten Vertriebszyklus als einheitlichen Prozess zu steuern. Ein einfaches CRM erfasst Deals. Diese Lösung handelt auch: Sie weist den nächsten Schritt zu, erstellt das Angebot aus freigegebenen Inhalten, leitet eine Rabattanfrage an den richtigen Manager weiter, öffnet das Projekt oder den Auftrag bei Dealabschluss und löst die Rechnung aus, wenn die Arbeit abgeschlossen ist.
Wo Spezialsysteme gut funktionieren, endet die Lösung: Gesetzliche Buchhaltung, Lohnabrechnung und elektronische Signaturen verbleiben in den Tools, denen Sie vertrauen. Für Projekte, Finanzen und HR auf denselben Daten erweitert das Cloud-ERP in der gleichen Enterprise-Operations-Familie diese Lösung.
Wo der Vertriebszyklus undicht ist
-
Leads kommen per Formular, E-Mail und Telefon an und warten darauf, dass jemand sie bemerkt
Jeder Lead wird erfasst, bewertet und innerhalb der von Ihnen festgelegten Regeln zugewiesen
-
Angebote werden aus alten Dokumenten neu erstellt
Angebote aus freigegebenen Vorlagen, Preisen und Konditionen zusammengestellt
-
Rabatte und Vertragsänderungen werden per Chat genehmigt – wenn überhaupt
Freigabe-Workflows leiten jede Ausnahme an die richtige Person weiter, mit Protokoll
-
Gewonnene Deals werden per E-Mail an die Umsetzung übergeben
Ein gewonnener Deal öffnet das Projekt oder den Auftrag mit angehängtem Umfang und Kontakten
-
Rechnungen werden am Monatsende aus Tabellen erstellt
Rechnungen werden durch Meilensteine, Lieferung oder Vertragsdaten ausgelöst
-
Manager fragen nach Pipeline-Berichten und erhalten sie zu spät
Live-Dashboards für Pipeline, Gewinnquote, Zykluszeit und Abrechnung
Wie der Workflow abläuft
Der Workflow Schritt für Schritt:
-
Erfassen
Webformulare, E-Mail, Chat und Importe erstellen Leads in einer einheitlichen Pipeline; Duplikate werden zusammengeführt.
-
Qualifizieren und zuweisen
Regeln bewerten jeden Lead und weisen einen Verantwortlichen nach Gebiet, Produkt oder Auslastung zu, mit Folgeaufgabe und Erinnerung.
-
Angebot erstellen
Der Verantwortliche erstellt ein Angebot aus freigegebenen Vorlagen, Preislisten und Konditionen; das System verfolgt Versionen und Kundenaufrufe.
-
Genehmigen
Rabatte, nicht standardmäßige Konditionen und große Deals durchlaufen Genehmigungsschritte, mit Fristen und Eskalation, wenn niemand antwortet.
-
Abschließen und übergeben
Ein unterzeichneter Deal öffnet das Projekt, den Auftrag oder die Onboarding-Checkliste, und das Delivery-Team sieht die vollständige Vertriebshistorie.
-
Rechnung stellen
Meilensteine, Lieferbestätigungen oder Vertragsdaten lösen Rechnungen aus, die mit der Buchhaltung synchronisiert werden; überfällige Zahlungen lösen Erinnerungen aus.
-
Messen
Dashboards zeigen Pipeline-Wert, Konversion nach Stufe, Genehmigungszeiten, Zykluszeit und Abrechnung – aus denselben Datensätzen.
Funktionsbausteine
Formulare, E-Mail, Chat, Importe → Erstellt und dedupliziert Leads → Eine saubere Pipeline
Lead-Daten, Gebiets- und Auslastungsregeln → Bewertet und leitet jeden Lead weiter → Zugewiesene Leads mit nächsten Schritten
Deals und Stufen → Verfolgt Fortschritte mit Drag-and-Drop-Stufen → Sichtbare, aktuelle Pipeline
Vorlagen, Preise, Konditionen → Erstellt und versioniert Dokumente → Kundenfertige Angebote
Ausnahmen und Schwellenwerte → Leitet weiter, eskaliert und protokolliert Entscheidungen → Prüfbare Freigaben
Gewonnene Deals → Öffnet Projekte, Aufträge oder Onboarding → Delivery ohne erneute Dateneingabe gestartet
Meilensteine, Lieferung und Vertragsdaten → Erstellt Rechnungen und Erinnerungen → Schnellere Abrechnung und Einziehung
Workflow-Ereignisse und Fristen → Benachrichtigt Verantwortliche und verfolgt Reaktionszeiten → Nichts wartet unbemerkt
Jede Änderung → Aggregiert und protokolliert → Berichte und Änderungshistorie
Aus der produktisierten Modulbibliothek von Netbase leisten die CRM- und B2B-Sales-Engine und das Workflow-Automatisierungs-Toolkit den Großteil der Arbeit; der KI-Chatbot und WorkChat-Integrator ergänzt Chat-Erfassung und -Übergabe. Die Wiederverwendung produktisierter Module kann die Entwicklungszeit je nach Abdeckung Ihres Prozesses um bis zu 60 % reduzieren.
KI, die Vertriebsmitarbeiter unterstützt, ohne die Entscheidung zu übernehmen
Cloodo, dessen Grundlage diese Lösung teilt, enthält bereits KI-Module neben dem CRM, sodass KI auf denselben Datensätzen arbeitet wie die Regeln.
-
Lead-Scoring
Passung und Kaufabsicht bewertet aus Formulardaten, Verhalten und vergangenen Abschlüssen, mit angezeigten Gründen für den Verantwortlichen.
-
E-Mail- und Gesprächszusammenfassungen
Gespräche auf dem Deal zusammengefasst, mit als Aufgaben entworfenen Aktionspunkten.
-
Next-Best-Action
Empfohlene Folgemaßnahmen, Inhalte oder Angebote für jeden ins Stocken geratenen Deal.
-
Chat- und Support-Agenten
Website- und WorkChat-Fragen werden aus freigegebenen Inhalten beantwortet, mit Lead-Erfassung und Übergabe an eine Person.
-
Angebotsentwurf
Erste Entwürfe aus freigegebenen Vorlagen und vergangenen Gewinnangeboten zusammengestellt, zur Bearbeitung durch den Verantwortlichen.
Scores und Vorschläge informieren Menschen; Freigaben, Preise und alles, was an einen Kunden gesendet wird, verbleibt bei Ihrem Team, und Modelle werden projektweise gemäß Ihren Datenbedingungen gewählt.
KI in dieser Lösung
Wo KI bereits in abgelieferten Projekten läuft und wo sie als Wachstumsfähigkeit angeboten wird.
-
In Commerce umgesetzt: Empfehlungs-Engine
Für den Online-Druckshop von 4over4 entwickelt, nicht für ein CRM.
-
Wachstumsfähigkeit: KI-Lead-Scoring, Gesprächszusammenfassungen und Vertriebs-Agenten
Machine Learning, NLP und generative KI, die Netbase anbietet; noch nicht mit einem veröffentlichten CRM-Case verknüpft.
Integrationen, Daten, Sicherheit und Deployment
-
Integrationen
Typische Verbindungen sind E-Mail und Kalender, Website-Formulare, Chat- und Messaging-Kanäle, E-Signatur, Buchhaltungs- und Zahlungstools, Commerce-Plattformen und beliebige ERP- oder Projektsysteme, die Sie behalten. Integrationen nutzen dokumentierte APIs, sodass jede geändert werden kann, ohne den Rest neu aufzubauen. Die Entwicklung dieser Verbindungen ist Teil unseres ERP- und CRM-Entwicklungs-Services.
-
Datengrenzen
Kunden-, Deal- und Preisdaten verbleiben in Ihrem eigenen Workspace. Rollen bestimmen, welche Teams Margen, Verträge oder personenbezogene Daten sehen, und jeder Integrationsvertrag legt fest, welche Felder das System verlassen.
-
Sicherheit
Eingebaut mit den Rollen, nicht nachträglich hinzugefügt: sicheres Code-Review, TLS in der Übertragung und AES im Ruhezustand, MFA für Admin-Dashboards, Schwachstellen-Scanning und Disaster Recovery, mit NDAs, DPAs und SLAs auf Anfrage.
-
Deployment
Die Lösung läuft als Cloud-Service oder in einem von Ihnen kontrollierten Cloud-Account, erreichbar über den Browser auf Desktop und Mobilgerät. Ihre Service-Schicht läuft auf den Backend-Plattformen, die Netbase in seinen eigenen Produkten einsetzt.
Implementierungsphasen, Rollen und Support
-
Prozessanalyse
Verfolgen Sie einen echten Deal vom ersten Kontakt bis zur bezahlten Rechnung, zählen Sie die Übergaben und einigen Sie sich auf die Kennzahlen: Reaktionszeit, Zykluszeit, Genehmigungszeit und Tage bis zur Rechnung.
-
Blueprint
Definieren Sie Stufen, Regeln, Genehmigungsschwellen, Vorlagen und Integrationen, und wählen Sie, welche Schritte zuerst automatisiert werden.
-
Entwicklung
Bauen Sie die Module zusammen, schreiben Sie die Regeln und verbinden Sie die Systeme – in Schritten, die Ihr Team testen kann.
-
Migration und Pilot
Verschieben Sie offene Deals und Kontakte, und führen Sie dann ein Team oder eine Produktlinie auf dem neuen Workflow.
-
Rollout und Schulung
Ausweitung auf alle Teams, mit kurzen rollenspezifischen Schulungen und Admin-Leitfäden.
-
Support und Optimierung
Passen Sie Regeln anhand der Dashboard-Daten an und automatisieren Sie die nächste Ausnahme.
Die Lieferung ist schlank und agil: Das Pilotteam ist das kleinste Release, das den Workflow beweist, mit wöchentlichen Reviews und remote-first-Lieferung aus Hanoi. Integrationen sind API-first, und die Pipeline funktioniert im mobilen Browser für Vertriebsmitarbeiter unterwegs. Ein typisches Team besteht aus einem Business Analyst, einem Solution Architect, Entwicklern, QA und einem Projektmanager. Treiber für den Zeitplan sind Anzahl der Pipeline- und Genehmigungspfade, bestehende Datenqualität und die zu integrierenden Systeme.
Prozessarbeit reicht oft über den Vertrieb hinaus: Lesen Sie unseren Leitfaden zur digitalen Transformations-Roadmap, Business Process Transformation und Digital Workplace Automation.
Konfiguration, Anpassung, IP und Abhängigkeit
-
Von Ihren Admins konfiguriert
Stufen, Scoring- und Zuweisungsregeln, Vorlagen, Preislisten, Genehmigungsschwellen, Benachrichtigungen und Dashboards.
-
Von Netbase angepasst
Genehmigungslogik spezifisch für Ihr Unternehmen, Übergabe an Ihre Delivery- oder Auftragssysteme, Integrationen und branchenspezifische Felder.
-
Eigentumsrechte
Sie besitzen das geistige Eigentum, das Netbase für Ihre individuelle Entwicklung erstellt. Produktisierte Module von Netbase und Business-Division-Produkte werden lizenziert, nicht übertragen. Ihre Daten bleiben exportierbar, und dokumentierte APIs ermöglichen es Ihnen, jeden Teil später zu ändern.
Technologien, mit denen wir entwickeln
Branchenvarianten und Anwendungsfälle
Professional Services
Agenturen und Beratungsunternehmen, die Leads in Angebote, unterzeichnete Leistungsbeschreibungen und Projekte umwandeln; siehe Professional Services.
Professional ServicesB2B-Distributoren und Hersteller
Angebote mit Kontopreisgestaltung, Kreditfreigaben und Auftragsübergabe.
Dienstleistungsunternehmen mit gemischten Teams
Deals, die von einer Mischung aus eigenen Mitarbeitern und externen Spezialisten abgewickelt werden.
Abonnement- und Vertragsunternehmen
Verlängerungen, Upgrades und Rechnungsstellung gesteuert durch Vertragsdaten.
SMS-synchronisierte Vertriebsteams
Bidirektionale SMS-Antworten synchronisiert mit der Pipeline; siehe Android-SMS-Gateway.
Android-SMS-GatewayWhatsApp-synchronisierte Vertriebsteams
Vorlagen, Broadcasts und KI-Antworten synchronisiert mit der Pipeline; siehe WhatsApp CRM auf der WhatsApp Business Platform.
WhatsApp CRM auf der WhatsApp Business PlatformReferenznachweis: Cloodo Workspace
Cloodo ist eine der Netbase Business Divisions, neben CMSmart, Printcart, Poslor und Storelly. Es ist ein KI-gestützter digitaler Arbeitsplatz für Unternehmensprofile, Dienstleistungen, Projekte und Teamzusammenarbeit, der interne Mitarbeiter und ausgelagerte Spezialisten in einem hybriden Workspace verbindet. Netbase JSC hat ihn entworfen, entwickelt und betreibt ihn; in Cloodo wird ein verkaufter Service zu einem verfolgbaren Projekt: die gleiche Bewegung von einem kommerziellen Datensatz zur Lieferung, die diese Lösung automatisiert.
Für Cloodo werden keine Nutzungs-, Umsatz- oder Verfügbarkeitszahlen veröffentlicht. Lesen Sie den Cloodo-Workspace-Eintrag. Für nicht namentlich genannte Kunden entwickelte Netbase JSC auch einen WhatsApp-KI-Chatbot mit CRM-Lead-Erfassung und eine mandantenfähige Cloud-ERP mit CRM und Workflows. Weitere Projekte finden Sie in unseren Projekten.
Dienstleistungsunternehmen benötigten Profile, Service-Listings, Projekte, Aufgaben und Teamzusammenarbeit in einem Cloud-Workspace – neben CRM-, HRM-, Cloud-ERP- und KI-Modulen.
WeiterlesenDen nächsten Schritt mit einem Netbase-Berater planen
Häufig gestellte Fragen
Nicht zwingend. Wenn Ihr aktuelles CRM eine nutzbare API hat, können wir die Automatisierung darum herum aufbauen; wenn es den Workflow blockiert, bauen wir auf der Netbase-CRM-Engine auf.
Überwiegend Regeln, die vorhersehbar und leicht prüfbar sind. KI ergänzt Lead-Scoring, Gesprächszusammenfassungen und Chat-Erfassung obendrauf.
Nur für Nachrichtentypen, die Sie ausdrücklich erlauben. Standardmäßig entwirft KI Antworten und Folgemaßnahmen, und der Deal-Verantwortliche prüft und sendet sie.
Ihren Admins. Sie ändern Stufen, Vorlagen und Schwellenwerte ohne Entwicklereingriff.
Ja. Alle Projekte von Netbase – einschließlich CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung-Projekte – werden remote vom Hauptsitz in Hanoi aus durchgeführt; Kunden aus jedem Land können uns beauftragen. Netbase hat mit Kunden in 80 Ländern zusammengearbeitet. Vor-Ort-Einsätze sind auf Anfrage möglich.
Ja. Kunden aus jeder Branche können Netbase für CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung-Projekte beauftragen; die Durchführung erfolgt remote. Netbase hat mit Kunden in 80 Ländern zusammengearbeitet. Schildern Sie uns Ihre Branche, und wir sagen Ihnen direkt, ob wir vergleichbare Projekte bereits umgesetzt haben.
Sie zahlen an das Unternehmen, nicht an eine Einzelperson. Verträge und Rechnungen für CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung-Projekte werden von Netbase JSC ausgestellt; die Zahlung erfolgt per Banküberweisung auf das Firmenkonto oder via PayPal Business.
Wenden Sie sich an den CEO, Huy Nguyen (David). Schreiben Sie ihm per WhatsApp oder E-Mail mit Ihrem Anliegen zu CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung-Projekten; alle weiteren Kontaktwege finden Sie auf der Kontaktseite. WhatsApp +84 937 869 689 · sales@netbasejsc.com
Leistungen hinter dieser Lösung
KI-gestütztes ERP- und CRM-Development – verbunden mit Ihrem Commerce
Netbase entwickelt maßgeschneiderte ERP- und CRM-Systeme für wachsende Unternehmen, die Vertrieb, Betrieb und Finanzen in Systemen abbilden möchten, die zu ihrer Arbeitsweise passen – verbunden mit ihren E-Commerce-Kanälen und mit KI für Dokumentenerfassung, Prognosen und Vertriebsnachverfolgung. Wir bauen auf bewährten Modulen auf, darunter Smart ERP Light und Cloodo Workspace, und arbeiten mit Odoo oder Salesforce, wenn es passt.
Mehr erfahren
Verwandte Lösungen und nächster Schritt
Vergleichen Sie die Enterprise-Operations-Familie oder alle Netbase-Lösungen, oder sehen Sie relevante Projekte. Senden Sie uns einen aktuellen Deal vom ersten Kontakt bis zur bezahlten Rechnung, und wir werden diese Lösung für Ihren Workflow prüfen.
Remote mit Netbase arbeiten
Alle Projekte von Netbase JSC – einschließlich CRM-Workflow-Automatisierung mit KI-Lead-Scoring, vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung-Projekte – werden remote durchgeführt, sodass Kunden aus jedem Land und jeder Branche mit uns arbeiten können. Netbase hat mit Kunden in 80 Ländern zusammengearbeitet. Verträge und Rechnungen werden von Netbase JSC ausgestellt; die Zahlung erfolgt per Banküberweisung auf das Firmenkonto oder via PayPal Business. Ihr erster Ansprechpartner ist der CEO, Huy Nguyen (David), per WhatsApp oder E-Mail.
Projekt besprechen
Netbase JSC unterstützt Organisationen beim Design, Aufbau, der Modernisierung und dem Betrieb digitaler Produkte und KI-gestützter Geschäftssysteme.project@netbasejsc.com
+84 937 869 689
91 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Kontakt
Schildern Sie uns, was Sie aufbauen, modernisieren oder betreiben möchten.