AI 리드 스코어링을 포함한 CRM 워크플로우 자동화, 첫 리드부터 대금 수령까지

• 리드 스코어링

  폼 데이터, 행동, 과거 수주 이력을 바탕으로 적합성과 의향을 스코어링하며 이유를 담당자에게 표시합니다.

• 이메일 및 통화 요약

  대화 내용이 딜에 요약되고 액션 아이템이 태스크로 초안 작성됩니다.

• 다음 최적 행동

  정체된 각 딜에 대해 후속 조치, 콘텐츠 또는 오퍼가 제안됩니다.

• 채팅 및 지원 에이전트

  웹사이트와 WorkChat 질문이 승인된 콘텐츠를 바탕으로 답변되며, 리드 포착 및 담당자 인계가 이루어집니다.

• 제안서 초안 작성

  승인된 템플릿과 과거 수주 제안서를 바탕으로 초안이 작성되며 담당자가 편집합니다.

스코어와 제안은 사람에게 정보를 제공하며, 승인·가격·고객에게 전송되는 모든 사항은 팀이 관리합니다. 모델은 귀사의 데이터 조건에 따라 프로젝트별로 선택됩니다.

• 통합

  일반적인 연결 대상은 이메일·캘린더, 웹사이트 폼, 채팅·메시징 채널, 전자서명, 회계·결제 도구, 커머스 플랫폼, 그리고 기존에 사용 중인 ERP나 프로젝트 시스템입니다. 통합은 문서화된 API를 사용하므로 나머지를 재구성하지 않고도 각 연결을 변경할 수 있습니다. 이러한 연결의 엔지니어링은 ERP·CRM 개발 서비스의 일부입니다.

• 데이터 경계

  고객, 딜, 가격 데이터는 귀사의 워크스페이스에 보관됩니다. 역할에 따라 마진, 계약, 개인 데이터를 볼 수 있는 팀이 결정되며, 각 통합 계약에서 시스템 외부로 전송되는 필드를 정의합니다.

• 보안

  보안은 사후에 추가되는 것이 아니라 역할 설계에 내재되어 있습니다. 보안 코드 리뷰, 전송 중 TLS·저장 시 AES 암호화, 관리자 대시보드 MFA, 취약점 스캐닝, 재해 복구, 그리고 요청 시 NDA·DPA·SLA가 제공됩니다.

• 배포

  솔루션은 클라우드 서비스 또는 귀사가 제어하는 클라우드 계정에서 실행되며, 데스크톱과 모바일 브라우저로 접근합니다. 서비스 레이어는 Netbase JSC가 자체 제품에 사용하는 백엔드 플랫폼에서 실행됩니다.

• 관리자가 설정하는 항목

  단계, 스코어링·배정 규칙, 템플릿, 가격표, 승인 임계값, 알림, 대시보드.

• Netbase JSC가 커스터마이징하는 항목

  비즈니스에 특화된 승인 로직, 전달 또는 주문 시스템 인계, 통합 및 산업별 필드.

• 소유권

  귀사는 Netbase JSC가 맞춤 개발로 생성한 IP를 소유합니다. Netbase JSC의 제품화 모듈과 Business Division 제품은 이전이 아닌 라이선스 방식으로 제공됩니다. 귀사의 데이터는 내보내기가 가능하며, 문서화된 API를 통해 향후 어느 부분이든 자유롭게 변경할 수 있습니다.