AI 리드 스코어링을 갖춘 CRM 워크플로 자동화, 첫 리드부터 대금 수취까지

• 리드 스코어링

  양식 데이터, 행동, 과거 성사 기록을 기반으로 적합성과 의도를 스코어링하며, 담당자에게 근거를 함께 보여줍니다.

• 이메일 및 통화 요약

  대화를 거래 건에 요약하고, 액션 아이템을 작업으로 초안합니다.

• 다음 최적 행동

  정체된 거래마다 후속 조치·콘텐츠·제안을 추천합니다.

• 채팅 및 지원 에이전트

  웹사이트와 WorkChat 문의에 승인된 콘텐츠로 답변하며, 리드를 캡처하고 사람에게 인계합니다.

• 제안서 초안

  승인된 템플릿과 과거 성공 제안서를 기반으로 첫 초안을 작성하며, 담당자가 편집합니다.

스코어와 추천은 사람에게 정보를 제공할 뿐입니다. 승인·가격·고객에게 발송되는 모든 내용은 귀사 팀이 결정하며, 모델은 귀사의 데이터 조건에 따라 프로젝트별로 선택됩니다.

• 통합

  일반적인 연결 대상은 이메일 및 캘린더, 웹사이트 양식, 채팅 및 메시징 채널, 전자 서명, 회계·결제 도구, 커머스 플랫폼, 그리고 기존에 사용 중인 ERP나 프로젝트 시스템입니다. 통합은 문서화된 API를 사용하므로 나머지를 재구축하지 않고도 각 연결을 변경할 수 있습니다. 이 연결 작업의 엔지니어링은 당사의 ERP 및 CRM 개발 서비스의 일부입니다.

• 데이터 경계

  고객·거래·가격 데이터는 귀사 워크스페이스에 저장됩니다. 역할에 따라 마진·계약·개인 데이터의 가시성이 결정되며, 각 통합 계약이 시스템을 떠나는 필드를 정의합니다.

• 보안

  나중에 추가하는 것이 아닌 설계 단계부터 적용됩니다. 보안 코드 리뷰, 전송 중 TLS 및 저장 시 AES 암호화, 관리자 대시보드 MFA, 취약점 스캔, 재해 복구, 요청 시 NDA·DPA·SLA를 제공합니다.

• 배포

  솔루션은 클라우드 서비스로 운영되거나 귀사가 관리하는 클라우드 계정에서 운영되며, 데스크톱과 모바일 브라우저를 통해 접근합니다. 서비스 레이어는 Netbase가 자체 제품 전반에 사용하는 백엔드 플랫폼에서 실행됩니다.

• 관리자가 설정하는 항목

  단계, 스코어링 및 배정 규칙, 템플릿, 가격표, 승인 임계값, 알림, 대시보드.

• Netbase가 커스터마이징하는 항목

  귀사 비즈니스에 특화된 승인 로직, 납품 또는 주문 시스템으로의 인계, 통합, 산업별 필드.

• 소유권

  커스텀 개발을 위해 Netbase가 생성한 IP는 귀사가 소유합니다. Netbase 프로덕타이즈드 모듈과 Business Division 제품은 양도가 아닌 라이선스 방식입니다. 귀사의 데이터는 언제든 내보낼 수 있으며, 문서화된 API를 통해 나중에 어떤 부분이든 변경할 수 있습니다.