プロフェッショナルサービス：AIアシスト型ワークスペースでプロジェクト・顧客・チームを一元管理
エージェンシー、コンサルティング会社、その他のサービス企業は、5つのツールではなく1つのワークスペースでプロジェクト・提案・請求書・チームを管理し、AIが計画を作成して過去の業務から回答を見つけ、担当者が確認できる環境を必要としています。Netbase JSCはそのようなワークスペースを構築しています。その実証は自社に他なりません：Cloodo Workspaceは、Netbase JSCのCloodoビジネス部門が設計・構築・運営するAI搭載の業務SaaSです。
プロフェッショナルサービス変革ロードマップを確認する 関連事例を見る監修： David (CEO) · 更新日 17 Sep 2026
サービスファームの実際の業務フロー
プロフェッショナルサービス企業は、時間と専門知識を販売し、プロジェクトとして納品します。リードが提案書になり、署名済みのスコープ、プロジェクト計画、スタッフや外部スペシャリストへのタスク、そして誰かが追跡しなければならない請求書へと変わっていきます。
多くのエージェンシーやコンサルティング会社では、各リンクが別々のツールに存在しています：CRM、ドキュメント、プロジェクトアプリ、チャット、共有ドライブ、会計ソフト。最初の問い合わせから最終支払いまで、案件全体を見渡せる人はいません。未請求の工数、記録されないスコープクリープ、コンテキストなしで参加したスペシャリストからマージンが漏れていきます。
プロフェッショナルサービスのデジタルトランスフォーメーションとは、これらのギャップを埋めることで、提案・納品・請求が同じ案件を指し示すようにすることです。
主要ワークフローと変革ポイント
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プレゼンスとサービス
- 現状の典型的な状態
- Webサイトに掲載されたサービスが他のシステムと連携していない
- 変革の機会
- 販売されたときに追跡可能なプロジェクトになるサービスリスト
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リードから提案へ
- 現状の典型的な状態
- リードが別ツールにあり、提案書を毎回ゼロから作成する
- 変革の機会
- 再利用可能な提案コンテンツを持つCRMと営業エンジン
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プロジェクト設定
- 現状の典型的な状態
- 新規クライアントごとに計画を手作業で再構築する
- 変革の機会
- プロジェクトテンプレート、またはブリーフからマイルストーンとタスクを生成するAI
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納品
- 現状の典型的な状態
- タスク・ファイル・チャットが別々のアプリに分散
- 変革の機会
- バージョン管理付きのタスク・メッセージ・ドキュメントを統合した1つのワークスペース
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ハイブリッドチーム
- 現状の典型的な状態
- フリーランサーが遅れて参加し、システム外で作業する
- 変革の機会
- 社内スタッフと外部スペシャリストが同じワークスペースで作業
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請求
- 現状の典型的な状態
- スプレッドシートから請求書を手作業で作成する
- 変革の機会
- すでに記録されたプロジェクトと契約データに基づく請求処理
課題・制約・規制上の背景
サービスファームはクライアントの計画・データ・ドキュメントを保有しています。アクセスはクライアントおよびプロジェクトごとに制御し、公開エリアと非公開エリアを分離する必要があります。
外部委託者には納品に必要な最小限のアクセス権を付与し、エンゲージメント終了時にはそのアクセスを終了させる必要があります。
新しいワークスペースが6つ目のツールになってしまうと失敗します。移行と統合は機能と同様に重要です。
企業がEUクライアントのために個人データを処理する場合、GDPR第28条はその処理を規定する契約を義務付けています（EU）。規制対象職種に関する職業上の秘密規定は職種および管轄によって異なり、その範囲はお客様の顧問弁護士が判断するものです。
AIがサービスファームに貢献できる領域
まず請求可能な時間を削減している文書作成と検索を自動化しましょう：署名済みスコープからの計画、提案書とレポートの下書き、出典を明示した過去業務からの回答がその対象です。価格設定・人員配置・クライアントへの送付物は担当者が判断します。クライアントドキュメントは契約が許可する範囲のみでインデックス化し、モデルはプロジェクトごとに選択します。
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納品済み（匿名クライアント）：RAGナレッジアシスタント。
クライアント非公開；結果未公開。
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納品済み（匿名クライアント）：ドキュメントAIプラットフォーム。
クライアント非公開；結果未公開。
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納品済み（匿名クライアント）：MLOpsパイプライン。
クライアント非公開；結果未公開。
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成長機能：提案書の下書き、人員配置の提案、プロジェクトレポート。
パートナーまたはデリバリーリードが承認する下書きを生成します；プロフェッショナルサービスの公開事例とはまだ紐付いていません。
バイヤーロール別のソリューションパス
適合するサービスと技術
- ビジネスプロセス変革は、構築前にリードからキャッシュまでのフローをマッピングし、請求可能な工数が漏れている箇所を通常特定できます。
- デジタルワークプレース自動化は、クライアント業務・人員・請求記録を1つのワークスペースで同期させます。
- エンタープライズAIエージェントプラットフォームは戦略的ビジョンのオファーであり、提案書・人員計画・プロジェクトレポートを担当者がレビューするために準備するエージェントについて説明しています。
- エンタープライズナレッジとRAGはAIナレッジアシスタントとしてパッケージ化されており、スタッフが過去の提案書・契約書・プロジェクトファイルから出典付きで回答を見つけられるようにします。
- バックエンドプラットフォームは、マルチテナントワークスペースを支えるサービスレイヤーをカバーしており、各クライアントや企業が自社データのみを参照できます。
- Netbase JSCのプロダクト化されたモジュールはこれらの構築を短縮します。サービスファームにとって関連する出発点は、CRMとB2B営業エンジン、ワークフロー自動化ツールキット、AIチャットボットとWorkChatインテグレーター、Smart ERP Lightです。
AIを活用したERP・CRM開発でコマースと連携
Netbase JSCは、成長企業向けにカスタムERP・CRM開発を提供します。Smart ERP LightおよびCloodo Workspaceを含む実績あるモジュールを基盤に、販売・業務・財務システムを企業の業務フローに合わせて構築し、ECチャネルと連携させ、書類取込・需要予測・商談フォローアップにAIを活用します。OdooやSalesforceが適合する場合はそれらを活用することもあります。
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AIによる需要予測・文書取込対応のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理
Netbase JSCが提供するカスタムクラウドERPは、プロジェクト、財務、HR、顧客管理を共有データ基盤で一元化するブラウザベースのシステムです。請求書を自動取込し需要と資金を予測するAIを搭載し、スプレッドシートでは管理しきれなくなった中小企業の業務フローに合わせて構築します。基盤はNetbase JSCが設計・運営するCloodo Workspaceです。
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AIリードスコアリングを備えたCRMワークフロー自動化：初回リードから請求書まで
CRMワークフロー自動化は、営業パイプラインをその背後の業務につなぎ、リード・提案書・承認・請求書をスプレッドシートやメールスレッドではなくルールで処理します。AIがリードをスコアリングし会話を要約します。NetbaseはCRMおよびB2B営業エンジンとワークフロー自動化ツールキットを用いて、Cloodo Workspaceを基盤に成長企業の営業・業務チーム向けに構築します。
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採用技術
実績：Cloodo Workspace
このセクターの実績の多くはファーストパーティです。CloodoはNetbase JSCの5つのビジネス部門の1つであり、CMSmart、Printcart、Poslor、Storellyと並んでいます。Cloodo Workspaceは、Netbase JSCがサービスビジネス向けに構築・運営する業務管理SaaSです。
- 企業プレゼンス
- サービス・チーム・実績を紐付けるビジネスプロフィール（AIプロフィール最適化付き）
- サービス納品
- リストされた各サービスが追跡・管理可能なワークフローになる
- AIプロジェクト構造化
- アイデアを自動タスク生成付きのマイルストーンに変換する
- モジュール
- 同一ワークスペース内のCRM・HRM・クラウドERP・AIモジュール
- コラボレーション
- タスク管理・チームメッセージング・バージョン管理と検索付きのドキュメント共有
- マッチング
- 適切なクライアント・パートナー・コラボレーターと業務をつなぐ
- ハイブリッドチーム
- 社内スタッフと外部委託スペシャリストを1つのハブに統合する
この記録の成果は定性的なものです：ユーザー数・収益・稼働率の数値は公開されていません。これが示しているのは、Netbase JSCがこのページに記載されたワークフローのために、マルチテナントワークスペースを設計・リリース・運営した実績があるということです。
名前を非公開とする米国クライアントのために、Netbase JSCは2020年よりオフショア開発とマネージングパートナーとしてエージェンシーSME向けマルチテナントクラウドERP（CRM・メッセージング・HR・ナレッジベース・業務管理）に携わっています。
上記の3件の匿名AI事例はこのセクターに属するもので、クライアントは非公開です。各事例はクライアント名や結果なしにスコープを説明しています。その他の事例は実績ページをご覧ください。
Cloodo Workspaceは、Netbaseがサービス業向けに構築・運営するワーク管理SaaSです。会社プロフィール、サービス一覧、プロジェクト、タスク、チームコラボレーションをCRM・HRM・クラウドERP・AIモジュールとともに一つのクラウドワークスペースにまとめ、社内スタッフと外部スペシャリストの両方が利用できます。本レコードはスコープとエンジニアリングを対象としており、利用数値は掲載していません。
続きを読むNetbaseのコンサルタントと次のステップを計画する
地域およびエンゲージメントモデル別の納品に関する考慮事項
Netbase JSCのクライアントの多くはベトナム国外、主に米国とヨーロッパにいます。チームはハノイ（UTC+7）からリモートファーストで英語で業務を行います。進捗はJiraまたはGitHubで確認し、SlackまたはZoomでコミュニケーションをとります。納品を形成する3つの質問があります：
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プロダクトか、カスタム構築か。
Cloodoのような既製ワークスペースが最も早く導入できます；納品方法が差別化要因となる企業にはカスタム構築が適しています。
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データの所在地とアクセス。
クライアントデータの保存場所・管理者・適用される地域のプライバシー規制・AIが読み取れるドキュメントを早期に決定します。
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エンゲージメントモデル。
多くのプロジェクトはディスカバリー後に合意した請負契約で進みます；専任チーム・オンデマンドサポート・フルマネージドデリバリーも提供しています。
オーナーと参考情報
このページはDavid（CEO）が所有・レビューし、Netbase JSCの編集チームが執筆しています。ヘルスケアや不動産などその他のセクターはインダストリーページに掲載されています。
購買担当者向けFAQ
いいえ。同じワークフローはコンサルティング会社、ITおよびソフトウェアサービス企業、専門知識をプロジェクトとして販売するその他の企業にも適用されます。
通常は不要です。カスタム構築は、プロジェクトと請求データを既存の会計ツールと統合します。
はい。社内スタッフと外部スペシャリストのハイブリッドチームは、Cloodoのコアユースケースです。
インデックス化を選択したファイルのみです。アクセスはクライアントおよびプロジェクトごとに設定され、データの取り扱いはAI機能を有効にする前に合意されます。
署名済みスコープから構造化されたプロジェクト計画までの時間、および手作業なしで請求される納品業務の割合です。
はい。プロフェッショナルサービス：AIアシスト型ワークスペースでプロジェクト・顧客・チームを一元管理業務を含むすべてのNetbaseの業務は、ハノイの本社からリモートで提供されます。どの国のクライアントもご利用いただけます。Netbaseは80か国のクライアントと取引実績があります。オンサイト対応はご要望に応じて対応可能です。
はい。どの業種のクライアントもNetbaseをご利用いただけます。このページではプロフェッショナルサービス：AIアシスト型ワークスペースでプロジェクト・顧客・チームを一元管理企業向けの内容をご説明しています。業務はリモートで提供され、Netbaseは80か国のクライアントと取引実績があります。会社の詳細をお知らせいただければ、類似の実績があるかどうかを明確にお答えします。
支払いは個人ではなく会社宛に行います。プロフェッショナルサービス：AIアシスト型ワークスペースでプロジェクト・顧客・チームを一元管理業務の契約・請求書はNetbase JSCが発行し、支払いはNetbase JSCの会社口座への銀行振込またはPayPal Businessで行います。
CEO のHuy Nguyen（David）にご連絡ください。プロフェッショナルサービス：AIアシスト型ワークスペースでプロジェクト・顧客・チームを一元管理の業務についてWhatsAppまたはメールでご要件をお伝えください。その他の連絡先はお問い合わせページをご覧ください。 WhatsApp +84 937 869 689 · sales@netbasejsc.com
Netbaseとリモートで協業する
プロフェッショナルサービス：AIアシスト型ワークスペースでプロジェクト・顧客・チームを一元管理業務を含むすべてのNetbaseの業務はリモートで提供されるため、どの国・業種のクライアントもご利用いただけます。Netbaseは80か国のクライアントと取引実績があります。契約・請求書はNetbase JSCが発行し、支払いはNetbase JSCの会社口座への銀行振込またはPayPal Businessで行います。最初のご連絡はCEOのHuy Nguyen（David）にWhatsAppまたはメールで。
プロジェクトを相談する
Netbase JSCは、デジタルプロダクトおよびAI活用ビジネスシステムの設計・構築・モダナイゼーション・運用を支援します。project@netbasejsc.com
+84 937 869 689
91 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam
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