AIによる需要予測・文書取込対応のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理
Netbase JSCが提供するカスタムクラウドERPは、プロジェクト、財務、HR、顧客管理を共有データ基盤で一元化するブラウザベースのシステムです。請求書を自動取込し需要と資金を予測するAIを搭載し、スプレッドシートでは管理しきれなくなった中小企業の業務フローに合わせて構築します。基盤はNetbase JSCが設計・運営するCloodo Workspaceです。
このソリューションをワークフローに合わせて確認する 関連実績を見る監修： David (CEO) · 更新日 17 Sep 2026
ソリューションの概要と対象範囲
クラウドERPは、オーナー、財務責任者、オペレーションマネージャーが、すべての顧客、プロジェクト、担当者、請求書をひとつの画面で把握できるエンタープライズ・リソース・プランニングソリューションです。多くの中小企業が積み重ねてきた個別ツール——営業用CRM、デリバリー管理アプリ、リソース管理スプレッドシート、財務部門が手作業で入力する会計パッケージ——を一元化します。
汎用スイートに合わせて業務を変えるのではなく、既存のワークフローに合わせてシステムを構築します。必要なモジュールから先行稼働し、残りは同じデータモデル上で順次追加できます。すでに信頼して利用している法定会計や給与計算のローカルパッケージは置き換えず、ERPからそれらのツールと連携します。
本ソリューションはエンタープライズ・オペレーションファミリーに属し、その開発サービスはERP・CRM開発です。
中小企業がツールを使いこなせなくなる理由
- 営業、デリバリー、財務が各自の顧客リストを管理
- すべてのチームが共有するひとつの顧客レコード
- プロジェクトはゼロベースの計画書とコピーしたスプレッドシートから開始
- 署名済み案件から、テンプレート・予算・チームを含めてプロジェクトを開始
- 翌月の空き状況を誰も把握できない
- 実際のアサインと休暇に基づいてリソース計画を作成
- 工数表とメールから請求書を組み立てる
- 記録済みのプロジェクト・契約・工数データから自動請求
- オーナーが利益率を把握できるのは月末から数週間後
- 収益、稼働率、資金のリアルタイムダッシュボード
- 汎用スイートは実際の業務フローに合わせるために高コストな回避策が必要
- 業務プロセスに合わせて設計されたモジュールを管理者が設定
ERPの業務フロー
業務フローをステップごとに説明します：
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受注。
リードがCRMパイプラインを通じて提案・承認済み案件へと進みます。
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セットアップ。
案件から、スコープ・予算・マイルストーン・顧客担当者を含むプロジェクトまたはオーダーが作成されます。
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アサイン。
HR・リソース計画機能がスキルと空き状況に基づいて社内スタッフと外部スペシャリストをアサインします。
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デリバリー。
チームはプロジェクト内でタスク、工数、文書、会話を管理し、マネージャーは進捗と予算消化をリアルタイムで確認します。
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購買・在庫管理。
プロジェクトに紐づく購買と在庫移動がコストをリアルタイムで更新します。
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請求・回収。
マイルストーン、工数、または契約条件に基づいて請求書を発行し、会計システムと同期します；入金情報は顧客レコードを更新します。
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レポーティング。
ダッシュボードが同じデータを収益、利益率、稼働率、資金のビューとしてオーナーとマネージャーに提供します。
主な機能構成
リード、連絡先、提案書 → パイプラインと承認を管理 → 履歴付きの受注案件
署名済み案件、テンプレート → マイルストーン、タスク、予算を計画 → 進捗リアルタイムのプロジェクト
スタッフプロフィール、スキル、休暇 → 人員アサインとキャパシティ管理 → リソース計画と稼働率
工数入力、領収書 → 作業に対する工数とコストを記録 → 請求可能データとコストデータ
購買申請、在庫 → 購買承認と在庫移動 → プロジェクト別コストと在庫水準
マイルストーン、工数、契約条件 → 請求書発行と入金管理 → 請求書、売掛金、資金ビュー
ファイル、メッセージ → バージョンと会話を作業に紐づけて管理 → プロジェクトごとのひとつの共有レコード
全モジュールのデータ → 集計・可視化 → オーナーとマネージャー向けダッシュボード
ユーザーとロールルール → 閲覧・編集権限を制御 → チームと顧客ごとのロールベースビュー
プロジェクトはNetbaseのプロダクタイズドモジュールライブラリから適合するものを活用します：Smart ERP Light、CRMとB2B営業エンジン、ワークフロー自動化ツールキット、AIチャットボットとWorkChatインテグレーターが共通機能の多くをカバーします。プロダクタイズドモジュールの再利用により、カバー範囲に応じて開発期間を最大60%短縮できます。
AIと財務管理の融合
ERPはすでにAIが必要とするデータを保持しています：受注、在庫、工数、請求書、資金です。このERPが基盤を共有するCloodoには、CRM、HRM、クラウドERPとともにAIモジュールが組み込まれており、AIはデータモデルに後付けではなく設計段階から取り込まれています。また、文書AIは、社名非公開のクライアント向けにNetbase JSCが納品したAIプロジェクトのひとつです。
- 請求書・発注書の文書AI。 仕入先請求書、PO、領収書を読み取り、担当者が確認する下書きレコードを作成します。
- 需要・資金予測。 営業、プロジェクト、入金履歴から在庫需要、リソース需要、資金ポジションを予測します。
- 異常検知。 重複請求書、不審な経費、悪化しているプロジェクト利益率をマネージャーにフラグ通知します。
- 自然言語レポーティング。 「先四半期で予算超過したプロジェクトはどれか？」といった質問にERPデータから各ユーザーのロール範囲内で回答します。
AIが下書きしたものが元帳に計上されたり顧客に届いたりするのは承認後のみです。モデルはプロジェクトごとに選定するため、財務データは貴社のデータ条件を満たすサービスにのみ送信されます。
このソリューションにおけるAI
納品済み実績でのAI活用状況と、成長機能として提供しているAIの内訳です。
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コマース分野での納品実績：レコメンデーションエンジン。
4over4のオンライン印刷ストア向けに構築したものであり、ERPではありません。
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成長機能：ERPの文書取込・予測・自然言語レポーティング。
Netbase JSCが提供する機械学習、文書AI、生成AIですが、公開済みのERPケーススタディにはまだ紐づいていません。
連携、データ、セキュリティ、デプロイメント
連携。 標準的な連携先は、会計・給与ソフト、銀行・決済プロバイダー、メール・カレンダー、文書ストレージ、コマースプラットフォーム、および事業の一部で引き続き利用するERPです。連携にはドキュメント化されたAPIを使用するため、他の連携に影響を与えずに個別に入れ替えることができます。
データ境界。 自社データは専用のワークスペースに格納され、他のテナントから完全に分離されます。顧客や支店ごとに制限付きビューを設定することも可能です。
セキュリティ。 最初の画面が作られる前のデータモデル設計段階からセキュリティを組み込んでいます：セキュアコードレビュー、転送時TLS・保存時AES暗号化、ロールベースアクセス制御、管理ダッシュボードへのMFA、脆弱性スキャン、ディザスタリカバリ、ご要望に応じてNDA、DPA、SLAを締結します。
デプロイメント。 ERPはマルチテナントクラウドサービス、または貴社が管理するクラウドアカウントで稼働し、デスクトップとモバイルのブラウザからアクセスします。サービスレイヤーはNetbase JSCが自社プロダクト全般で採用しているバックエンドプラットフォーム上で稼働します。
導入フェーズ、体制、サポート
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ディスカバリー。
リードから入金までの実際の業務フローをひとつマッピングし、すべてのツールと引き継ぎポイントを洗い出し、先行稼働するモジュールを決定します。
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アーキテクチャ設計。
データモデル、テナンシー、ホスティング、連携、移行計画について合意します。
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モジュール別開発。
最も課題の大きい業務フローから着手し、担当スタッフがテストできるマイルストーン単位でモジュールを順次デリバリーします。
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データ移行とトレーニング。
旧ツールから顧客、プロジェクト、未決済請求書を移行し、各チームが担当ビューを使えるようトレーニングします。
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本番稼働。
チームまたは拠点ごとに切り替え、一定期間は旧ツールを読み取り専用で存続させます。
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サポートと機能拡張。
同じ基盤上でバグ修正、チューニング、次のモジュール追加を行います。
スプリントはアジャイルで進行し、各モジュールを利用するスタッフとの週次レビューで締めくくります。チームはハノイを拠点にリモートファーストで英語にて作業し、進捗はJiraまたはGitHubで可視化されます。すべての連携はAPIファーストです。標準的なチーム編成はビジネスアナリストとソリューションアーキテクト、開発者、QA、プロジェクトマネージャーです。スケジュールに影響するのは、初回リリースのモジュール数、移行データの状態、連携するシステム数です。
設定、カスタマイズ、IPと特定ベンダー依存
管理者が設定する項目： パイプラインとステージ、プロジェクトテンプレート、ロールと権限、承認ルール、請求書テンプレート、ダッシュボード。
Netbase JSCがカスタマイズする項目： 貴社固有のワークフロー、業種別モジュール、価格設定やデリバリー方法を反映した連携とレポート。
所有権。 カスタム開発のIPは貴社に帰属します。Netbase JSCのプロダクタイズドモジュールおよびBusiness Divisionプロダクトはライセンスであり、譲渡ではありません。データはエクスポート可能な状態を維持し、ドキュメント化されたAPIにより、次の変更で特定ベンダーに縛られることはありません。
採用技術
業種別バリアントとユースケース
プロフェッショナルサービス。
専門知識をプロジェクトとして販売するエージェンシー、コンサルティング、ITサービス企業。対象業務フローはプロフェッショナルサービスをご参照ください。
プロフェッショナルサービス流通・商社。
在庫、購買、顧客注文を財務と同じデータで管理します。
多拠点中小企業。
拠点別の個別ビューとオーナー向け統合ダッシュボード。
ハイブリッドチーム。
社内スタッフと外部スペシャリストを同じプロジェクトに混在させる企業。
実績：Cloodo Workspace
CloodoはNetbase JSCのビジネス部門のひとつで、CMSmart、Printcart、Poslor、Storellyと並ぶ存在です。企業プロフィール、サービス、プロジェクト、チームコラボレーションのためのAI搭載デジタルワークプレースで、社内スタッフと外部スペシャリストをひとつのハイブリッドワークスペースでつなぎます。Netbase JSCが設計・構築・運営するマルチテナントクラウドプロダクトであり、本クラウドERPはその基盤を共有しているため、処理するプロジェクト、チーム、顧客ワークフローはすでに本番プロダクトで稼働実績があります。
Cloodoの利用者数、売上、稼働率に関する数値は公開していません。Cloodo Workspaceの実績紹介をご覧ください。また、社名非公開の米国クライアント向けに、Netbase JSCは2020年からSaaSとして販売するマルチテナントクラウドERPのオフショア開発を継続しています。その他の実績は実績一覧をご覧ください。
Cloodo Workspaceは、Netbaseがサービス業向けに構築・運営するワーク管理SaaSです。会社プロフィール、サービス一覧、プロジェクト、タスク、チームコラボレーションをCRM・HRM・クラウドERP・AIモジュールとともに一つのクラウドワークスペースにまとめ、社内スタッフと外部スペシャリストの両方が利用できます。本レコードはスコープとエンジニアリングを対象としており、利用数値は掲載していません。
続きを読むNetbaseのコンサルタントと次のステップを計画する
よくあるご質問
再利用可能なモジュールを起点として、貴社向けに構築するシステムです。カスタム部分は貴社に帰属し、再利用モジュールはライセンス形式です。
通常は不要です。ERPが請求書を発行し、現在お使いの会計パッケージと同期します。
ありません。AIは請求書・購買レコードの下書き作成、予測、異常検知を行いますが、元帳への計上や顧客への送付はすべて財務担当者の承認が必要です。
はい。多くの中小企業はCRMとプロジェクト管理から始め、同じデータ基盤上に請求、HR、購買を順次追加します。
はい。AIによる需要予測・文書取込対応のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理業務を含むすべてのNetbaseの業務は、ハノイの本社からリモートで提供されます。どの国のクライアントもご利用いただけます。Netbaseは80か国のクライアントと取引実績があります。オンサイト対応はご要望に応じて対応可能です。
はい。どの業種のクライアントもAIによる需要予測・文書取込対応のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理の業務でNetbaseをご利用いただけます。すべてリモートで提供します。Netbaseは80か国のクライアントと取引実績があります。業種をお知らせいただければ、類似の実績があるかどうかを明確にお答えします。
支払いは個人ではなく会社宛に行います。AIによる需要予測・文書取込対応のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理業務の契約・請求書はNetbase JSCが発行し、支払いはNetbase JSCの会社口座への銀行振込またはPayPal Businessで行います。
CEO のHuy Nguyen（David）にご連絡ください。AIによる需要予測・文書取込対応のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理の業務についてWhatsAppまたはメールでご要件をお伝えください。その他の連絡先はお問い合わせページをご覧ください。 WhatsApp +84 937 869 689 · sales@netbasejsc.com
このソリューションを支えるサービス
AIを活用したERP・CRM開発でコマースと連携
Netbase JSCは、成長企業向けにカスタムERP・CRM開発を提供します。Smart ERP LightおよびCloodo Workspaceを含む実績あるモジュールを基盤に、販売・業務・財務システムを企業の業務フローに合わせて構築し、ECチャネルと連携させ、書類取込・需要予測・商談フォローアップにAIを活用します。OdooやSalesforceが適合する場合はそれらを活用することもあります。
詳しく見る
関連ソリューションと次のステップ
他のエンタープライズ・オペレーションオプションまたはNetbase JSCのソリューション一覧と比較するか、関連実績をご覧ください。現在お使いのツールリストとリードから請求までの業務フローをひとつお知らせいただければ、このソリューションを貴社のワークフローに合わせて確認します。
Netbaseとリモートで協業する
AIによる需要予測・文書取込対応のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理業務を含むすべてのNetbaseの業務はリモートで提供されるため、どの国・業種のクライアントもご利用いただけます。Netbaseは80か国のクライアントと取引実績があります。契約・請求書はNetbase JSCが発行し、支払いはNetbase JSCの会社口座への銀行振込またはPayPal Businessで行います。最初のご連絡はCEOのHuy Nguyen（David）にWhatsAppまたはメールで。
プロジェクトを相談する
Netbase JSCは、デジタルプロダクトおよびAI活用ビジネスシステムの設計・構築・モダナイゼーション・運用を支援します。project@netbasejsc.com
+84 937 869 689
91 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam
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