AIによる予測・書類取込機能搭載のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理
Netbase JSCのカスタムクラウドERPは、ブラウザだけで完結するシステムです。成長中の企業がプロジェクト、財務、HR、顧客管理を共有データ上で運営でき、AIが請求書を読み取り、需要とキャッシュを予測します。スプレッドシートは卒業したが、自社の業務フローは変えたくない中小企業向けに、Netbase JSCが構築・運営するCloodo Workspaceの基盤の上に構築されています。
御社のワークフローでこのソリューションを確認する 関連する実績を見る監修： David (CEO) · 更新日
このソリューションの範囲と境界
クラウドERPは、オーナー・財務責任者・オペレーションマネージャーがすべてのクライアント、プロジェクト、人員、請求書をひとつの画面で把握できる業務基幹システムです。多くの中小企業が積み重ねてきたツール群——営業用CRM、案件管理アプリ、リソース管理スプレッドシート、財務が手入力する会計ソフト——を置き換えます。
汎用スイートに合わせて業務を変えるのではなく、御社のワークフローに合わせて構築します。必要なモジュールから先に稼働させ、その後も同一のデータモデル上で順次追加できます。法定会計処理や給与計算など、すでに信頼している国内パッケージはそのまま利用でき、ERPはそれらと連携します。
本ソリューションはエンタープライズオペレーションファミリーに位置し、その開発エンジニアリングはERP・CRM開発サービスが担います。
中小企業がツールを使い切ってしまう理由
- 営業・デリバリー・財務が別々のクライアントリストを保持
- 全チームが共有する一元的なクライアントレコード
- プロジェクトは白紙のプランとコピーしたスプレッドシートから開始
- 受注した契約からテンプレート・予算・チームつきでプロジェクトが開始
- 来月誰が空いているか誰も把握していない
- 実際のアサインと休暇データに基づいたリソース計画
- タイムシートとメールから請求書を手で組み立てる
- 記録済みのプロジェクト・契約・工数データから請求を自動生成
- オーナーが利益率を把握できるのは月末から数週間後
- 売上・稼働率・キャッシュのライブダッシュボード
- 汎用スイートでは実際の業務フローに合わせるためにコストのかかる回避策が必要
- 御社のプロセスに合わせて形成されたモジュールを自社管理者が設定
ERPの業務フロー
ステップバイステップのワークフロー：
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受注。
リードがCRMパイプラインを経て提案書へ進み、案件として承認されます。
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立ち上げ。
受注案件からスコープ・予算・マイルストーン・クライアント担当者を持つプロジェクトまたは受注が自動生成されます。
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アサイン。
HRとリソース計画がスキルと空き状況を基に社内スタッフと外部スペシャリストを配置します。
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デリバリー。
チームがプロジェクト内でタスク・工数・ドキュメント・やり取りを管理し、マネージャーは進捗と予算消化をリアルタイムで確認できます。
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購買・在庫。
プロジェクトに紐づいた購買と在庫移動がコストをリアルタイムで更新します。
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請求・入金管理。
マイルストーン・工数・契約条件から請求書が生成され、会計システムへ同期。入金はクライアントレコードを自動更新します。
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レポート。
ダッシュボードが同一データを売上・利益率・稼働率・キャッシュの視点でオーナーとマネージャー向けに集計表示します。
主な機能構成
リード、コンタクト、提案書 → パイプラインと承認を管理 → 履歴つきの受注案件
受注契約、テンプレート → マイルストーン・タスク・予算を計画 → 進捗がリアルタイムのプロジェクト
スタッフプロフィール、スキル、休暇 → 人員配置とキャパシティ管理 → リソース計画と稼働率
工数入力、領収書 → 工数とコストを業務単位で記録 → 請求対象データとコストデータ
購買依頼、在庫 → 購買承認と在庫移動 → プロジェクト別コストと在庫残高
マイルストーン、工数、契約条件 → 請求書生成と入金管理 → 請求書、売掛金、キャッシュビュー
ファイル、メッセージ → バージョンと会話を業務に紐づけて管理 → プロジェクトごとの共有レコード
全モジュールのデータ → 集計と可視化 → オーナー・マネージャー向けダッシュボード
ユーザーとロールルール → 誰が何を閲覧・編集できるかを制御 → チームとクライアントごとのロール別ビュー
プロジェクトはNetbase JSCのプロダクト化モジュールライブラリから開始できます。Smart ERP Light、CRM and B2B sales engine、workflow automation toolkit、AI chatbot and WorkChat integratorが共通領域の多くをカバーします。プロダクト化モジュールを再利用することで、業務プロセスのカバー範囲に応じて開発期間を最大60%短縮できます。
財務部門がコントロールするERP内のAI機能
ERPはすでにAIが必要とするデータ——受注、在庫、工数、請求書、キャッシュ——を保持しています。このERPが基盤を共有するCloodoは、CRM、HRM、クラウドERPとともにAIモジュールを含んでおり、AIは後付けではなくデータモデルに設計段階から組み込まれています。
- 請求書・発注書向けDocument AI。 サプライヤーの請求書・PO・領収書を読み取り、担当者が確認するための下書きレコードを自動生成します。
- 需要・キャッシュ予測。 在庫需要、リソース需要、キャッシュポジションを営業・プロジェクト・入金履歴から予測します。
- 異常検知。 重複請求書、不審な経費、悪化するプロジェクト利益率をマネージャーに通知します。
- 自然言語レポーティング。「先四半期に予算超過したプロジェクトはどれか？」といった質問に、各ユーザーのロール範囲内でERPデータから回答します。
AIが下書きした内容は、承認なしに元帳へ転記されたりクライアントに送信されることはありません。また、モデルはプロジェクトごとに選択されるため、財務データはお客様のデータ条件を満たすサービスにのみ送信されます。
このソリューションにおけるAIの位置づけ
実際のデリバリーで稼働中のAIと、成長機能として提供しているAIを明確に示します。
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コマース分野での実績：レコメンデーションエンジン。
4over4のオンライン印刷ストア向けに構築されたものであり、ERPではありません。
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成長機能：ERPのための書類取込、予測、自然言語レポーティング。
Netbase JSCが提供する機械学習・Document AI・生成AIですが、公開済みのERPケーススタディとはまだ紐づいていません。
連携、データ、セキュリティ、デプロイメント
連携。 代表的な接続先は、会計・給与ソフト、銀行・決済プロバイダー、メール・カレンダー、ドキュメントストレージ、コマースプラットフォーム、および一部業務に継続利用する既存ERPです。連携にはドキュメント化されたAPIを使用するため、他の連携に影響を与えることなく個別に変更できます。
データ境界。 御社のデータは専用ワークスペースに格納され、他のテナントとは完全に分離されます。クライアントや拠点ごとに制限されたビューを付与することも可能です。
セキュリティ。 最初の画面が完成する前からデータモデルに組み込まれています：セキュアコードレビュー、転送時のTLS・保存時のAES暗号化、ロールベースアクセス制御、管理ダッシュボードへのMFA、脆弱性スキャン、ディザスタリカバリ、ご要望に応じてNDA・DPA・SLAを締結します。
デプロイメント。 ERPはマルチテナントのクラウドサービスとして、または御社が管理するクラウドアカウント上で稼働し、デスクトップ・モバイルのブラウザからアクセスできます。サービス層はNetbase JSCが自社製品で採用しているバックエンドプラットフォーム上で動作します。
導入フェーズ、体制、サポート
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ディスカバリー。
リードから入金までの実際の業務をひとつマッピングし、すべてのツールと引き継ぎを洗い出し、最初に稼働させるモジュールを決定します。
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アーキテクチャ設計。
データモデル、テナンシー、ホスティング、連携、移行計画を合意します。
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段階的ビルド。
最も課題の大きいワークフローから始め、現場スタッフがテストできるマイルストーン単位でモジュールを順次デリバリーします。
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移行・トレーニング。
既存ツールからクライアント、プロジェクト、未決済請求書を移行し、各チームが担当ビューを使えるよう研修します。
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本番稼働。
チームまたは拠点単位で切り替えを実施し、一定期間は旧ツールを読み取り専用として維持します。
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サポート・拡張。
同一基盤の上でバグ修正、チューニング、次のモジュール追加を継続します。
スプリントはアジャイルで進め、各モジュールを実際に使うスタッフとの週次レビューで完了します。チームはハノイからリモートファーストで英語にて業務を行い、進捗はJiraまたはGitHubで可視化され、すべての連携はAPIファースト設計です。典型的なチーム構成は、ビジネスアナリストとソリューションアーキテクト、そしてデベロッパー・QA・プロジェクトマネージャーです。
設定、カスタマイズ、知的財産、ベンダーロックイン
自社管理者が設定する項目： パイプラインとステージ、プロジェクトテンプレート、ロールと権限、承認ルール、請求書テンプレート、ダッシュボード。
Netbase JSCがカスタマイズする項目： 御社固有のワークフロー、業界モジュール、連携、価格設定やデリバリー方法をエンコードしたレポート。
知的財産。 カスタム開発でNetbase JSCが作成したIPは御社に帰属します。Netbase JSCのプロダクト化モジュールおよびBusiness Divisionプロダクトはライセンス供与であり、譲渡されません。データはエクスポート可能な状態に保たれ、ドキュメント化されたAPIにより次回の変更でも特定ベンダーに縛られることはありません。
採用技術
業種別バリアントとユースケース
プロフェッショナルサービス。
専門知識をプロジェクトとして販売するエージェンシー、コンサルタンシー、ITサービス企業。対応するワークフローについてはプロフェッショナルサービスをご覧ください。
プロフェッショナルサービス流通・商社。
在庫、購買、受注を財務と同一データで管理。
多拠点中小企業。
拠点ごとの独立したビューと、オーナー向けの一元集計ダッシュボード。
ハイブリッドチーム。
同一プロジェクトに社内スタッフと外部スペシャリストを混在させる企業。
サポートは毎日対応ですか？また、応答時間の保証はありますか？
いいえ。Netbase JSCは毎日のサポートや固定の応答時間を保証していません。サポートは月曜から土曜（日曜休み）で提供され、本番稼働後の定められた期間から始まり、その後は契約で定めたエンゲージメントモデルに応じてオンデマンドまたは専任サポートチームによる対応が継続されます。
Netbase JSCのエンゲージメントモデルには、このオンデマンドサポートと専任チームオプションのほか、マイルストーンベースおよびKPI連動の商業条件も含まれています。
実績：Cloodo Workspace
Cloodoは、CMSmart、Printcart、Poslor、Storellyと並ぶNetbase JSCのBusiness Divisionのひとつです。社内スタッフと外部スペシャリストをひとつのハイブリッドワークスペースでつなぐ、AI搭載のデジタルワークプレイスで、会社プロフィール、サービス、プロジェクト、チームコラボレーションを一元管理します。Netbase JSCが設計・構築・運営するマルチテナントのクラウドプロダクトであり、このクラウドERPは同一の基盤の上に構築されているため、実際のプロジェクト、チーム、クライアントワークフローはすでに本番環境で稼働しています。
Cloodoの利用数、売上、稼働率などの数字は公開されていません。Cloodo Workspaceの実績ページをご覧ください。また、名前を非公開とするある米国クライアント向けに、Netbase JSCは2020年からSaaSとして販売されるマルチテナントクラウドERPのオフショア開発を継続しています。その他のプロジェクトは実績一覧をご覧ください。
Cloodo Workspace は、Netbase がベトナムから構築・運用するサービス企業向け業務管理SaaSです。企業プロフィール、サービス一覧、プロジェクト、タスク、チームコラボレーションを、CRM・HRM・クラウドERP・AIモジュールとともに一つのクラウドワークスペースに統合しています。Netbase がリモートで設計・開発・運用を担い、利用実績の数値は公開していません。
続きを読むNetbaseコンサルタントと次のステップを計画する
よくあるご質問
再利用可能なモジュールを起点に御社のために構築するシステムです。カスタム部分は御社に帰属し、再利用されたモジュールはライセンス供与です。
通常は不要です。ERPが請求書を発行し、現在お使いの会計パッケージへ同期します。
ありません。AIは請求書や購買レコードの下書き作成、予測、異常フラグ付けを行いますが、元帳への転記やクライアントへの送信はすべて財務担当者の承認が必要です。
はい。多くの中小企業はCRMとプロジェクト管理から開始し、同一データの上で請求、HR、購買を順次追加しています。
はい。AIによる予測・書類取込機能搭載のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理を含むNetbaseのすべての案件はハノイの本社からリモートで納品され、どの国のクライアントでもご利用いただけます。Netbaseは80カ国のクライアントと実績があります。ご要望に応じてオンサイト対応も可能です。
はい。どの業界のクライアントでもAIによる予測・書類取込機能搭載のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理の案件をNetbaseにご依頼いただけます。すべてリモートで納品します。Netbaseは80カ国のクライアントと実績があります。業界をお知らせいただければ、類似実績の有無をお伝えします。
お支払いは個人ではなく会社宛に行います。AIによる予測・書類取込機能搭載のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理案件の契約・請求書はNetbase JSCが発行し、お支払いはNetbase JSCの口座への銀行振込またはPayPal Businessで行います。
CEOのHuy Nguyen（David）にご連絡ください。AIによる予測・書類取込機能搭載のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理の案件についてWhatsAppまたはメールでお知らせください。その他の連絡先はお問い合わせページをご覧ください。 WhatsApp +84 937 869 689 · sales@netbasejsc.com
このソリューションを支えるサービス
AIを活用したERP・CRM開発でコマースと連携
Netbase JSCは、成長企業向けにカスタムERP・CRM開発を提供します。Smart ERP LightおよびCloodo Workspaceを含む実績あるモジュールを基盤に、販売・業務・財務システムを企業の業務フローに合わせて構築し、ECチャネルと連携させ、書類取込・需要予測・商談フォローアップにAIを活用します。OdooやSalesforceが適合する場合はそれらを活用することもあります。
詳しく見る
関連ソリューションと次のステップ
他のエンタープライズオペレーションオプションやNetbase JSCのソリューション一覧と比較するか、関連する実績をご覧ください。現在お使いのツールリストとリードから請求書までの業務をひとつお送りいただければ、御社のワークフローに対してこのソリューションを確認いたします。
Netbaseにリモートで依頼する
AIによる予測・書類取込機能搭載のカスタムクラウドERP：プロジェクト、財務、HR、CRMを一元管理を含むNetbase JSCのすべての案件はリモートで納品されるため、どの国・業界のクライアントともお取引できます。Netbaseは80カ国のクライアントと実績があります。契約・請求書はNetbase JSCが発行し、お支払いはNetbase JSCの口座への銀行振込またはPayPal Businessで行います。最初の窓口はCEOのHuy Nguyen（David）で、WhatsAppまたはメールでご連絡ください。
プロジェクトを相談する
Netbase JSCは、デジタルプロダクトおよびAI活用ビジネスシステムの設計・構築・モダナイゼーション・運用を支援します。project@netbasejsc.com
+84 937 869 689
91 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam
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